Table  of  Contents    
1  Chapter  1:  Introduction
1.1  Executive  Summary
1.2  Topics  Covered
1.3  Forecast  Segmentation
1.4  Key  Questions  Answered
1.5  Key  Findings
1.6  Methodology
1.7  Target  Audience
1.8  Companies  &  Organizations  Mentioned
      
2  Chapter  2:  An  Overview  of  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization
2.1  What  is  Network  Virtualization?
2.2  What  is  SDN  (Software  Defined  Networking)?
2.3  SDN  Protocols
2.3.1  OpenFlow
2.3.2  BGP-TE  (Border  Gateway  Protocol  –  Traffic  Engineering)
2.3.3  PCEP  (Path  Computation  Element  Protocol)
2.3.4  I2RS  (Interface  to  the  Routing  System)
2.3.5  VxLAN  (Virtual  Extensible  LAN)
2.3.6  ALTO  (Application  Layer  Traffic  Optimization)
2.3.7  IETF  Software  Driven  Networks
2.4  SDN  Implementation  Approaches
2.4.1  Network  Virtualization  Approach
2.4.2  Evolutionary  Approach
2.4.3  The  “Central  Control”  Approach
2.5  What  is  NFV  (Network  Functions  Virtualization)?
2.6  NFV  Enabling  Technologies
2.6.1  Cloud  Computing  and  Network  Virtualization
2.6.2  Open  Management  and  Control  Protocols
2.6.3  Industry  Standard  High-Volume  Servers
2.7  NFV  Implementation  Architecture
2.7.1  NFVI  (NFV  Infrastructure)
2.7.1.1  Hardware  Resources
2.7.1.2  Virtualized  Resources
2.7.2  VNFs  (Virtualized  Network  Functions)
2.7.3  NFV-MANO  (NFV-Management  and  Orchestration)
2.7.3.1  VIM  (Virtualized  Infrastructure  Manager)
2.7.3.2  NFVO  (NFV  Orchestrator)
2.7.3.3  VNF  Manager
2.8  How  SDN  and  NFV  Differ  from  Each  Other?
2.8.1  Similarities  and  Differences
2.8.2  Can  Both  Technologies  Complement  Each  Other?
2.8.3  How  Are  Vendors  Positioning  their  Solutions?
2.9  Market  Drivers
2.9.1  Leveraging  Generic  Low-Cost  Hardware
2.9.2  Multi-Tenancy  on  Same  Hardware
2.9.3  Reduced  Power  Consumption
2.9.4  Faster  TTM  (Time-to-Market)
2.9.5  Improved  Operational  Efficiency  &  Performance
2.9.6  Centralized  Provisioning  and  Network  Control
2.9.7  Ability  to  Launch  New  Services  &  Virtual  Networks  Quickly
2.9.8  Dynamic  Scaling  of  Services
2.9.9  Opening  the  Door  to  Multi-vendor  Interoperability
2.9.10  CapEx  and  OpEx  Reduction
2.9.11  Fast  Troubleshooting  and  Improved  Diagnostics
2.9.12  Vendor  Support
2.10  Market  Barriers
2.10.1  Lack  of  Standardization  &  Technology  Maturity
2.10.2  Uncertain  Cost-Benefits  Tradeoffs
2.10.3  NFV  May  Slow/Delay  Traffic
2.10.4  Will  Multi-vendor  Interoperability  Really  Work?
2.10.5  Co-Existence  with  Legacy  Networks:  Integration  Challenges
      
3  Chapter  3:  SDN  &  NFV  Use  Case  Scenarios
3.1  Enterprise,  Data  Center  &  Generic  Use  Cases
3.1.1  Network  Virtualization
3.1.2  Data  Center  Optimization
3.1.3  SD-WAN  (Software  Defined  WAN)
3.1.4  Tap  Aggregation
3.1.5  Dynamic  WAN  Re-Routing
3.1.6  Network  Exchange:  Interconnecting  Physical  Networks
3.1.7  Improved  Traffic  Engineering
3.1.8  Converged  Storage
3.2  Service  Provider  Centric  Use  Cases
3.2.1  vRAN  (Virtualized  RAN)  &  Cloud  RAN
3.2.2  Wireline  Fixed  Access  Network  Virtualization
3.2.3  vCPE/uCPE  (Virtualized  &  Universal  Customer  Premises  Equipment)
3.2.4  Mobile  Backhaul  Virtualization
3.2.5  Mobile  Core  &  Gi-LAN  Virtualization
3.2.6  IMS  &  VoLTE  Virtualization
3.2.7  DPI  Virtualization
3.2.8  Policy  Control  Virtualization
3.2.9  OSS/BSS  Virtualization
3.2.10  Virtual  Routers
3.2.11  Virtualization  &  Control  of  Security  Functions
3.2.12  Virtualization  of  CDNs  (Content  Delivery  Networks)
3.2.13  MEC  (Multi-Access  Edge  Computing)
3.2.14  Network  Slicing
3.2.15  Service  Chaining
3.2.16  Bandwidth-on-Demand
3.2.17  Packet-Optical  Integration
3.2.18  SDN/NFV  Iaas  (Infrastructure-as-a-Service)
3.2.19  VNFaas  (VNF-as-a-Service)
3.2.20  VNPaaS  (Virtual  Network-Platform-as-a-Service)
      
4  Chapter  4:  SDN  &  NFV  Deployment  Case  Studies  &  Commitments
4.1  Case  Studies
4.1.1  AT&T
4.1.1.1  Overview
4.1.1.2  Key  Vendors
4.1.1.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.1.2  Baidu
4.1.2.1  Overview
4.1.2.2  Key  Vendors
4.1.2.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.1.3  CenturyLink
4.1.3.1  Overview
4.1.3.2  Key  Vendors
4.1.3.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.1.4  Equinix
4.1.4.1  Overview
4.1.4.2  Key  Vendors
4.1.4.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.1.5  Google
4.1.5.1  Overview
4.1.5.2  Key  Vendors
4.1.5.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.1.6  NTT  Group
4.1.6.1  Overview
4.1.6.2  Key  Vendors
4.1.6.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.1.7  SK  Telecom
4.1.7.1  Overview
4.1.7.2  Key  Vendors
4.1.7.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.1.8  Telefónica  Group
4.1.8.1  Overview
4.1.8.2  Key  Vendors
4.1.8.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.1.9  Verizon  Communications
4.1.9.1  Overview
4.1.9.2  Key  Vendors
4.1.9.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.1.10  Vodafone  Group
4.1.10.1  Overview
4.1.10.2  Key  Vendors
4.1.10.3  SDN/NFV  Deployment  Review
4.2  Review  of  Other  SDN  &  NFV  Commitments
4.2.1  Service  Providers
4.2.1.1  A1  Telekom  Austria  Group
4.2.1.2  Altice  Group
4.2.1.3  ASPIDER-NGI
4.2.1.4  Axiata  Group
4.2.1.5  BCE  (Bell  Canada)
4.2.1.6  BT  Group
4.2.1.7  China  Mobile
4.2.1.8  China  Telecom
4.2.1.9  China  Unicom
4.2.1.10  Colt  Technology  Services  Group
4.2.1.11  Comcast
4.2.1.12  Digicel
4.2.1.13  DT  (Deutsche  Telekom)
4.2.1.14  Etisalat
4.2.1.15  IIJ  (Internet  Initiative  Japan)
4.2.1.16  KDDI  Corporation
4.2.1.17  KPN
4.2.1.18  KT  Corporation
4.2.1.19  LG  Uplus
4.2.1.20  NAKA  Mobile
4.2.1.21  Ngena
4.2.1.22  Ooredoo
4.2.1.23  Orange
4.2.1.24  PCCW  Global
4.2.1.25  Singtel
4.2.1.26  SoftBank  Group
4.2.1.27  Sprint  Corporation
4.2.1.28  STC  (Saudi  Telecom  Company)
4.2.1.29  Swisscom
4.2.1.30  Telecom  Italia
4.2.1.31  Telenor  Group
4.2.1.32  Telstra
4.2.1.33  Turk  Telekom
4.2.1.34  Windstream  Communications
4.2.2  Enterprises  &  Data  Centers
4.2.2.1  Internet  Giants
4.2.2.2  Data  Center  Operators
4.2.2.3  Large  Enterprises
4.2.2.4  SMEs  (Small  and  Medium-Sized  Enterprises)
      
5  Chapter  5:  Industry  Roadmap  and  Value  Chain
5.1  Industry  Roadmap
5.1.1  Pre-2020:  Moving  Towards  Network-Wide  Orchestration
5.1.2  2020  –  2025:  Large-Scale  Service  Provider  Rollouts
5.1.3  2025  –  2030:  Continued  Investments  with  5G  &  Next  Generation  Network  Rollouts
5.2  Value  Chain
5.2.1  Enabling  Technology  Providers
5.2.2  Pure-Play  SDN  &  NFV  Specialists
5.2.3  Network  Infrastructure  Vendors
5.2.4  IT  Industry  Giants
5.2.5  Mobile  Infrastructure  Vendors
5.2.6  Policy,  OSS,  BSS  &  Other  Software  Vendors
5.2.7  Enterprises
5.2.8  Service  Providers
5.2.9  Data  Center  Operators
      
6  Chapter  6:  Standardization,  Regulatory  &  Collaborative  Initiatives
6.1  3GPP  (3rd  Generation  Partnership  Project)
6.1.1  End-to-End  Management  for  Virtualized  3GPP  Networks
6.2  5G  PPP  (5G  Infrastructure  Public  Private  Partnership)
6.2.1  SDN  /  NFV  WG  (Working  Group)
6.2.2  Key  Projects  Focusing  on  the  Use  of  SDN  &  NFV
6.3  ASF  (Apache  Software  Foundation)
6.3.1  Mesos
6.3.2  ARIA  TOSCA
6.3.3  CloudStack
6.4  ATIS  (Alliance  for  Telecommunications  Industry  Solutions)
6.4.1  NFV-F  (NFV  Forum)
6.5  Broadband  Forum
6.5.1  TR-317  &  TR-328:  vCPE  Implementation
6.5.2  SDN  and  NFV  Work  Area
6.5.2.1  CloudCO  (Cloud  Central  Office)
6.5.2.2  Migration  to  SDN-Enabled  Management  and  Control
6.5.2.3  FANS  (Fixed  Access  Network  Sharing)
6.5.2.4  Support  for  SDN  in  Access  Network  Nodes
6.5.2.5  YANG  Models  for  SDN  in  Access  Nodes
6.5.3  Other  Work
6.6  CableLabs
6.6.1  SNAPS  (SDN/NFV  Application  development  Platform  and  Stack)
6.7  CAICT  (China  Academy  of  Information  and  Communications  Technology)
6.7.1  SDNFVIA  (SDN/NFV  Industry  Alliance)
6.8  CloudNFV  &  ExperiaSphere
6.8.1  Open  Platform  for  NFV
6.8.2  Service-Layer  Based  MANO
6.9  Django  Software  Foundation
6.9.1  Django  Web  Framework
6.10  ETSI  (European  Telecommunications  Standards  Institute)
6.10.1  NFV  ISG  (Industry  Specification  Group)
6.10.1.1  Release  1
6.10.1.2  Release  2
6.10.1.3  Release  3
6.10.2  OSM  (Open  Source  MANO)  Group
6.10.3  ZSM  (Zero  touch  network  and  Service  Management)  ISG
6.11  FreeBSD  Foundation
6.11.1  FreeBSD  Operating  System
6.12  IEEE  (Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers)
6.12.1  IEEE  SDN  Initiative
6.12.2  IEEE  1903:  NGSON  (Next  Generation  Service  Overlay  Networks)
6.12.3  IEEE  1913:  SDQC  (Software-Defined  Quantum  Communication)
6.12.4  IEEE  1915.1,  1916.1  &  1917.1:  Standards  for  SDN/NFV  Security,  Performance  &  Reliability
6.12.5  IEEE  1921.1:  SDN  Bootstrapping  Procedures
6.12.6  IEEE  1930.1:  SDN  based  Middleware  for  Control  and  Management
6.12.7  Other  Standards  &  Recommended  Practices
6.13  IETF  (Internet  Engineering  Task  Force)  &  IRTF  (Internet  Research  Task  Force)
6.13.1  SDN  Protocols,  Working  Groups,  &  Research  Programs
6.13.2  NFV  Working  Groups  &  Research  Programs
6.14  ITU  (International  Telecommunications  Union)
6.14.1  Standardization  Activities  for  SDN  &  Network  Virtualization
6.14.1.1  JCA-SDN  (Joint  Coordination  Activity  on  Software-Defined  Networking)
6.14.1.2  SG  (Study  Group)  13  on  Future  Networks
6.14.1.3  SG  (Study  Group)  11:  Signaling  Requirements,  Protocols  &  Test  Specifications
6.14.1.4  Other  Study  Groups:  Transport,  Multimedia  &  Security
6.15  Linux  Foundation
6.15.1  ODL  (OpenDayLight)
6.15.2  OpenContrail
6.15.3  OPNFV  (Open  Platform  for  NFV)
6.15.4  ONAP  (Open  Network  Automation  Platform)
6.15.5  CNCF  (Cloud  Native  Computing  Foundation)
6.15.5.1  Kubernetes
6.15.6  Cloud  Foundry  Foundation
6.15.6.1  CF  (Cloud  Foundry)  Application  Runtime
6.15.6.2  CF  Container  Runtime
6.15.6.3  CF  BOSH  &  Other  Projects
6.15.7  ONOS  (Open  Network  Operating  System)
6.15.8  OCI  (Open  Container  Initiative)
6.15.9  CORD  (Central  Office  Re-architected  as  a  Datacenter)
6.15.10  Open  Switch
6.15.11  Open  vSwitch
6.15.12  DPDK  (Data  Plane  Development  Kit)
6.15.13  FD.io  (Fast  Data  Project)
6.15.14  Xen  Project
6.15.14.1  Xen  Hypervisor
6.15.14.2  Xen  Cloud  Platform
6.15.14.3  XAPI
6.15.14.4  Mirage  OS
6.15.14.5  Unikraft
6.15.14.6  Xen  ARM
6.15.15  Node.js
6.15.16  Other  Relevant  Projects  &  Specifications
6.16  MEF  (Metro  Ethernet  Forum)
6.16.1  Third  Network  Vision
6.16.1.1  Third  Network  Orchestration  Services
6.16.1.2  LSO  (Lifecycle  Services  Orchestration)  Framework,  APIs  &  SDKs
6.16.1.3  Inter-Provider  LSO  Sonata  APIs  &  SDK
6.16.1.4  Intra-Provider  LSO  Presto  APIs  &  SDK
6.16.1.5  Software-Driven  Reference  Implementations  and  MEFnet
6.17  NetBSD  Foundation
6.17.1  NetBSD  Operating  System
6.18  OASIS  (Organization  for  the  Advancement  of  Structured  Information  Standards)
6.18.1  TOSCA  (Topology  and  Orchestration  Specification  for  Cloud  Applications)
6.19  OCP  (Open  Compute  Project)  Foundation
6.19.1  Telco  Project
6.19.2  Networking  Project
6.20  OMG  (Object  Management  Group)
6.20.1  SDN  Working  Group
6.21  ONF  (Open  Networking  Foundation)
6.21.1  Software  Defined  Standards
6.21.1.1  OpenFlow
6.21.1.2  Other  Recommendations  &  Publications
6.21.2  Platforms
6.21.2.1  CORD  (Central  Office  Re-Architected  as  a  Datacenter)
6.21.2.2  CORD-XOS
6.21.2.3  CORD-Trellis
6.21.2.4  ONOS  (Open  Network  Operating  System)
6.21.2.5  MININET
6.21.3  Solutions
6.21.3.1  R-CORD,  M-CORD  &  E-CORD
6.21.3.2  ODTN  (Open  Disaggregated  Transport  Network)
6.21.4  Incubator  Projects
6.21.4.1  Delta
6.21.4.2  Information  Modeling
6.21.4.3  iSDX
6.21.4.4  Open  Datapath
6.21.4.5  Open  Transport  Configuration  &  Control
6.22  ONUG  (Open  Networking  User  Group)
6.22.1  ONUG  Working  Groups
6.22.1.1  OSE  (Open  SD-WAN  Exchange)
6.22.1.2  M&A  (Monitoring  &  Analytics)
6.22.1.3  S-DSS  (Software-Defined  Security  Services)
6.22.1.4  HMC  (Hybrid  Multi-Cloud)
6.22.1.5  Container
6.23  OpenStack  Foundation
6.23.1  OpenStack  Operating  System
6.23.1.1  Compute
6.23.1.2  Storage,  Backup  &  Recovery
6.23.1.3  Networking  &  Content  Delivery
6.23.1.4  Data  &  Analytics
6.23.1.5  Security,  Identity  &  Compliance
6.23.1.6  Management  Tools
6.23.1.7  Deployment  Tools
6.23.1.8  Application  Services
6.23.1.9  Monitoring  &  Metering
6.24  P4  Language  Consortium
6.24.1  P4  Programming  Language  for  Network  Switches
6.25  SDN/NFV  Forum,  South  Korea
6.25.1  Committees  &  Working  Groups
6.26  TIP  (Telecom  Infra  Project)
6.26.1  Use  of  SDN  &  NFV  in  Access,  Transport  &  Core  Networks
6.27  TM  Forum
6.27.1  ZOOM  (Zero-touch  Orchestration,  Operations  and  Management)  Project
6.27.2  Core  Frameworx
6.27.3  Virtualization  Proof-of-Concept  Catalysts
6.28  TTA  (Telecommunications  Technology  Association  of  Korea)
6.28.1  PG220  (Future  Internet  Project  Group)
6.29  Vendor  Led  Initiatives  &  Ecosystem  Programs
6.29.1  ADTRAN's  Mosaic  Open  Network  Alliance
6.29.2  ADVA's  Ensemble  Harmony  Ecosystem
6.29.3  Amdocs'  NFV  Partner  Program
6.29.4  Big  Switch  Networks'  Open  Source  Projects
6.29.4.1  ONL  (Open  Network  Linux)
6.29.4.2  Project  Floodlight  &  Others
6.29.5  Canonical's  Open  Source  Projects
6.29.5.1  Ubuntu
6.29.5.2  Juju
6.29.5.3  Linux  Containers
6.29.6  Ciena  Blue  Orbit  Ecosystem
6.29.7  Cloudify's  Open-Source  NFV  Orchestration  Platform
6.29.8  Docker's  Partner  Program  &  Moby  Project
6.29.9  HPE's  OpenNFV  Partner  Program  &  SDN  Ecosystem  Alliance
6.29.9.1  OpenNFV  Partner  Program
6.29.9.2  SDN  Ecosystem  Alliance
6.29.10  Intel's  Network,  Cloud,  Fabric  &  Storage  Builders  Programs
6.29.11  Juniper's  Data  Center,  Cloud,  and  NFV  Partner  Program
6.29.12  Midokura's  MidoNet
6.29.13  NEC/NetCracker's  Ecosystem  2.0  &  SDN  Partner  Space
6.29.13.1  Ecosystem  2.0
6.29.13.2  SDN  Partner  Space
6.29.14  Nokia's  CloudBand  Ecosystem  &  VSP  Integration  Partner  Program
6.29.14.1  CloudBand  Ecosystem
6.29.14.2  VSP  Integration  Partner  Program
6.29.15  Red  Hat's  NFV  Ecosystem  &  Open-Source  Projects
6.29.15.1  NFV  Ecosystem
6.29.15.2  OpenShift
6.29.15.3  Fedora
6.29.16  Wind  River's  Titanium  Cloud  Ecosystem
      
7  Chapter  7:  Company  Profiles
7.1  6WIND
7.2  A10  Networks
7.3  Accedian  Networks
7.4  Accelleran
7.5  Accton  Technology  Corporation/Edgecore  Networks
7.6  Actus  Networks
7.7  ADARA  Networks
7.8  Adax
7.9  ADLINK  Technology
7.1  ADTRAN
7.11  ADVA  Optical  Networking
7.12  Advantech
7.13  Affirmed  Networks
7.14  Airspan  Networks
7.15  Akamai  Technologies
7.16  ALAXALA  Networks  Corporation
7.17  Albis  Technologies
7.18  Alepo
7.19  Alianza
7.2  Allied  Telesis
7.21  Allot  Communications
7.22  Alpha  Networks
7.23  ALTEN  Calsoft  Labs
7.24  Altiostar  Networks
7.25  Alvarion  Technologies
7.26  AMD  (Advanced  Micro  Devices)
7.27  Amdocs
7.28  ANEVIA
7.29  Argela
7.3  Aricent
7.31  Arista  Networks
7.32  ARM  Holdings
7.33  ARRIS  International
7.34  Artesyn  Embedded  Technologies
7.35  ASOCS
7.36  Astellia
7.37  Athonet
7.38  AttoCore
7.39  AudioCodes
7.4  Avaya
7.41  Avi  Networks
7.42  AWS  (Amazon  Web  Services)
7.43  Baicells  Technologies
7.44  Barefoot  Networks
7.45  Barracuda  Networks
7.46  Benu  Networks
7.47  Big  Switch  Networks
7.48  Brain4Net
7.49  Broadcom
7.5  Broadpeak
7.51  CA  Technologies
7.52  Canoga  Perkins  Corporation
7.53  Canonical
7.54  Casa  Systems
7.55  CCN  (Cirrus  Core  Networks)
7.56  Cedexis
7.57  Centec  Networks
7.58  CENX
7.59  Ceragon  Networks
7.6  Certes  Networks
7.61  CertusNet
7.62  Check  Point  Software  Technologies
7.63  Ciena  Corporation
7.64  Cisco  Systems
7.65  Citrix  Systems
7.66  Clavister
7.67  ClearPath  Networks
7.68  CloudGenix
7.69  Cloudify
7.7  CND  (Core  Network  Dynamics)
7.71  Cobham  Group
7.72  Cohesive  Networks
7.73  Colt  Technology  Services  Group
7.74  Comodo
7.75  Concurrent
7.76  Contela
7.77  Coriant
7.78  Corsa  Technology
7.79  Cradlepoint
7.8  Creanord
7.81  Cumulus  Networks
7.82  Cyxtera  Technologies
7.83  DASAN  Zhone  Solutions
7.84  Datavision
7.85  Dell  Technologies
7.86  Delta
7.87  Dialogic
7.88  Dimetis
7.89  Docker
7.9  Dorado  Software
7.91  Druid  Software
7.92  DXC  Technology
7.93  ECI  Telecom
7.94  Edgeware
7.95  Ekinops
7.96  ELUON  Corporation
7.97  Enea
7.98  ENENSYS  Technologies
7.99  EnterpriseWeb
7.1  Ericsson
7.101  Ethernity  Networks
7.102  Exaware
7.103  EXFO
7.104  Expeto  Wireless
7.105  Expway
7.106  Extreme  Networks
7.107  F5  Networks
7.108  FibroLAN
7.109  Flash  Networks
7.11  Flex
7.111  Fortinet
7.112  FRAFOS
7.113  Fraunhofer  FOKUS
7.114  Fujitsu
7.115  Gigamon
7.116  Global  Wavenet
7.117  Guangzhou  Iplook  Technologies
7.118  Harmonic
7.119  Hitachi
7.12  HPE  (Hewlett  Packard  Enterprise)
7.121  Huawei
7.122  HUBER+SUHNER
7.123  HyTrust
7.124  IBM  Corporation
7.125  Illumio
7.126  Imagine  Communications  Corporation
7.127  Infinera
7.128  Infoblox
7.129  Inocybe  Technologies
7.13  Intel  Corporation
7.131  Interface  Masters  Technologies
7.132  Intracom  Telecom
7.133  IP  Infusion
7.134  ip.access
7.135  IPgallery
7.136  iPhotonix
7.137  IPITEK
7.138  Italtel
7.139  iwNetworks
7.14  Juniper  Networks
7.141  KEMP  Technologies
7.142  Keysight  Technologies
7.143  Kleos
7.144  Lanner  Electronics
7.145  Lemko  Corporation
7.146  Lenovo
7.147  Linker  Networks
7.148  Lumeta  Corporation
7.149  Lumina  Networks
7.15  Luminate  Wireless
7.151  Luxoft  Holding
7.152  Maipu  Communication  Technology
7.153  Marvell  Technology  Group
7.154  MatrixStream  Technologies
7.155  Mavenir  Systems
7.156  MediaTek
7.157  Megaport
7.158  Mellanox  Technologies
7.159  Mesosphere
7.16  Metaswitch  Networks
7.161  Microsoft  Corporation
7.162  Midokura
7.163  Mirantis
7.164  Mojatatu  Networks
7.165  MRV  Communications
7.166  Mushroom  Networks
7.167  Napatech
7.168  NEC  Corporation/Netcracker  Technology
7.169  NETGEAR
7.17  Netronome
7.171  Netrounds
7.172  NETSCOUT  Systems
7.173  Netsil
7.174  NetYCE
7.175  New  H3C  Group
7.176  NFVWare
7.177  Nokia  Networks
7.178  Nominum
7.179  NoviFlow
7.18  NTT  Communications
7.181  NXP  Semiconductors
7.182  Omnitron  Systems
7.183  One2many
7.184  Openet
7.185  Openwave  Mobility
7.186  Opera  Software
7.187  Optelian
7.188  Oracle  Corporation
7.189  Orchestral  Networks
7.19  OX  (Open-Xchange)
7.191  Ozono  Security
7.192  Packet  Design
7.193  Packet  Ship  Technologies
7.194  Padtec
7.195  Palo  Alto  Networks
7.196  Panda  Security
7.197  Pantheon  Technologies
7.198  Parallel  Wireless
7.199  PeerApp
7.2  Penguin
7.201  Phluido
7.202  Pica8
7.203  PicoCluster
7.204  Pivotal  Software
7.205  Plexxi
7.206  Pluribus  Networks
7.207  Polaris  Networks
7.208  Pulse  Secure
7.209  Qualcomm
7.21  Quanta  Computer
7.211  Quortus
7.212  Rackspace
7.213  RAD  Data  Communications
7.214  RADCOM
7.215  Radisys  Corporation
7.216  Radware
7.217  Rapid7
7.218  Realtek  Semiconductor  Corporation
7.219  Red  Hat
7.22  Redknee
7.221  Ribbon  Communications
7.222  RIFT.io
7.223  RightScale
7.224  Riverbed  Technology
7.225  Ruckus  Wireless
7.226  Saguna  Networks
7.227  Saisei
7.228  Samsung  Electronics
7.229  Sandvine
7.23  Sansay
7.231  Sedona  Systems
7.232  Sencore
7.233  SevOne
7.234  Silver  Peak
7.235  SiRRAN  Communications
7.236  Sistelbanda
7.237  SITRONICS
7.238  Sooktha
7.239  Sophos
7.24  SpiderCloud  Wireless
7.241  Spirent  Communications
7.242  Stormshield
7.243  SunTec
7.244  Supermicro  (Super  Micro  Computer)
7.245  Symantec  Corporation
7.246  SysMaster
7.247  Tango  Telecom
7.248  Tecore  Networks
7.249  Tejas  Networks
7.25  Telchemy
7.251  Telco  Systems
7.252  Telcoware
7.253  Telrad  Networks
7.254  TI  (Texas  Instruments)
7.255  Tieto  Corporation
7.256  TitanHQ
7.257  Trend  Micro
7.258  Trópico
7.259  UBIqube
7.26  Ultra  Electronics
7.261  UTStarcom
7.262  vArmour
7.263  Vasona  Networks
7.264  Versa  Networks
7.265  Veryx  Technologies
7.266  Viavi  Solutions
7.267  VMware
7.268  VNC  (Virtual  Network  Communications)
7.269  WatchGuard  Technologies
7.27  Wedge  Networks
7.271  Wipro
7.272  Wowza  Media  Systems
7.273  Xilinx
7.274  XOR  Media
7.275  Xtera  Communications
7.276  Zoho  Corporation/WebNMS
7.277  ZTE
      
8  Chapter  8:  Market  Analysis  &  Forecasts
8.1  Global  Outlook  for  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030
8.2  User  Base  Segmentation
8.2.1  Enterprises  &  Data  Centers
8.2.2  Service  Providers
8.3  Submarket  Segmentation
8.3.1  SDN/SD-WAN  Hardware  &  Software
8.3.2  NFV  Hardware  &  Software
8.3.3  Other  Network  Virtualization  Software
8.3.4  Service  Provider  Submarket  Segmentation
8.4  SDN  &  SD-WAN  User  Base  Revenue:  2017  –  2030
8.4.1  Service  Provider  SDN/SD-WAN
8.4.2  Enterprise  &  Data  Center  SDN/SD-WAN
8.5  SDN  &  SD-WAN  Submarket  Revenue:  2017  –  2030
8.5.1  SDN-Enabled  Switches,  Routers  &  Other  Appliances
8.5.2  SDN  Controller  Software
8.5.3  SDN  Orchestration  Software
8.5.4  SDN  Network  Applications
8.5.5  SD-WAN  Appliances
8.5.6  SD-WAN  Control  &  Overlay  Software
8.6  NFV  Submarket  Revenue:  2017  –  2030
8.6.1  NFVI  (NFV  Infrastructure)
8.6.2  NFV  MANO  (Management  &  Orchestration)  Software
8.6.3  VNF  (Virtualized  Network  Function)  Software
8.7  Functional  Area  Segmentation  for  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue:  2017  –  2030
8.7.1  CDN
8.7.2  CPE
8.7.3  Data  Center
8.7.4  Fixed  Access  Network
8.7.5  IMS  &  VoLTE
8.7.6  Mobile  Core
8.7.7  Policy  Control
8.7.8  RAN
8.7.9  Transport  Network
8.7.10  Others
8.8  Regional  Outlook
8.9  Asia  Pacific  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030
8.9.1  Australia
8.9.2  China
8.9.3  India
8.9.4  Japan
8.9.5  South  Korea
8.9.6  Pakistan
8.9.7  Thailand
8.9.8  Indonesia
8.9.9  Malaysia
8.9.10  Taiwan
8.9.11  Philippines
8.9.12  Singapore
8.9.13  Rest  of  Asia  Pacific
8.10  Eastern  Europe  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030
8.10.1  Czech  Republic
8.10.2  Poland
8.10.3  Russia
8.10.4  Rest  of  Eastern  Europe
8.11  Latin  &  Central  America  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030
8.11.1  Argentina
8.11.2  Brazil
8.11.3  Mexico
8.11.4  Rest  of  Latin  &  Central  America
8.12  Middle  East  &  Africa  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030
8.12.1  South  Africa
8.12.2  UAE
8.12.3  Qatar
8.12.4  Saudi  Arabia
8.12.5  Israel
8.12.6  Rest  of  the  Middle  East  &  Africa
8.13  North  America  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030
8.13.1  USA
8.13.2  Canada
8.14  Western  Europe  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030
8.14.1  Denmark
8.14.2  Finland
8.14.3  France
8.14.4  Germany
8.14.5  Italy
8.14.6  Spain
8.14.7  Sweden
8.14.8  Norway
8.14.9  UK
8.14.10  Rest  of  Western  Europe
      
9  Chapter  9:  Conclusion  &  Strategic  Recommendations
9.1  Why  is  the  Market  Poised  to  Grow?
9.2  Will  SDN  &  NFV  Disrupt  the  Network  Infrastructure  Value  Chain?
9.3  Is  There  a  Ring  Leader  in  the  SDN  &  NFV  Ecosystem?
9.4  Facilitating  Fixed-Mobile  Network  Convergence
9.5  Buyers  Will  Maintain  Focus  on  Business  Agility  &  CapEx  Reduction
9.6  Will  Proprietary  Hardware  Platforms  Continue  to  Exist?
9.7  Functional  Area  Adoption  Trends
9.7.1  vCPEs  &  uCPEs
9.7.2  SD-WAN
9.7.3  Data  Center  SDN
9.7.4  vIMS
9.7.5  vEPC
9.7.6  vCDN
9.7.7  Cloud  RAN
9.7.8  Other  Use  Cases
9.8  How  Much  CapEx  Can  Service  Providers  Save  with  SDN  &  NFV  Investments?
9.9  The  Importance  of  Interoperable  MANO  Platforms
9.10  Strategic  Recommendations
9.10.1  Recommendations  for  Enabling  Technology  Providers
9.10.2  Recommendations  for  Network  Infrastructure  Vendors  &  IT  Giants
9.10.3  Recommendations  for  Pure-Play  SDN  &  NFV  Specialists
9.10.4  Recommendations  for  Enterprises  &  Data  Center  Operators
9.10.5  Recommendations  for  Service  Providers
      
List  of  Figures    
    Figure  1:  The  NFV  Concept
    Figure  2:  A  Comparison  of  SDN  and  NFV
    Figure  3:  vRAN  Architecture
    Figure  4:  Cloud  RAN  Concept
    Figure  5:  Virtualized  and  Non-Virtualized  Mobile  Core  Networks
    Figure  6:  Conceptual  Architecture  for  End-to-End  Network  Slicing  in  Mobile  Networks
    Figure  7:  Key  Functional  Elements  of  AT&T's  FlexWare  uCPE
    Figure  8:  Baidu's  SDN-Capable  IDC  (Internet  Data  Center)  Transport  Network
    Figure  9:  Key  Components  of  CenturyLink's  PSB  (Programmable  Services  Backbone)  Architecture
    Figure  10:  CenturyLink's  SD-WAN  Service
    Figure  11:  ECX  Fabric  (Equinix  Cloud  Exchange  Fabric)  Framework
    Figure  12:  Key  Pillar's  of  Google's  SDN  Strategy
    Figure  13:  Google's  Espresso  Peering  Edge  Architecture
    Figure  14:  NTT  Communications'  Hybrid  Cloud  Service
    Figure  15:  NTT  Communications'  SD-Exchange  (Software  Defined-Exchange)
    Figure  16:  Evolution  of  SK  Telecom's  Infrastructure:  COSMOS  and  ATSCALE
    Figure  17:  SK  Telecom’s  SDRAN  (Software  Defined  RAN)  Architecture
    Figure  18:  Telefónica's  UNICA  Infrastructure  Platform
    Figure  19:  Telefónica's  NFV  Development  Roadmap
    Figure  20:  Verizon's  SDN-NFV  High  Level  Architecture
    Figure  21:  Conceptual  Layers  of  Vodafone's    SDN  &  NFV  Architecture
    Figure  22:  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Industry  Roadmap:  2017  –  2030
    Figure  23:  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Value  Chain
    Figure  24:  CloudNFV  Architecture
    Figure  25:  ETSI  NFV  Architecture
    Figure  26:  Global  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  27:  Global  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue  by  User  Base:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  28:  Global  Enterprise  &  Data  Center  SDN  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  29:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  30:  Global  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue  by  Submarket:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  31:  Global  SDN/SD-WAN  Hardware  &  Software  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  32:  Global  NFV  Hardware  &  Software  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  33:  Global  Other  Network  Virtualization  Software  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  34:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  by  Submarket:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  35:  Global  SDN  &  SD-WAN  Revenue  by  User  Base:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  36:  Global  Service  Provider  SDN/SD-WAN  Hardware  &  Software  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  37:  Global  Enterprise  &  Data  Center  SDN/SD-WAN  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  38:  Global  SDN  &  SD-WAN  Revenue  by  Submarket:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  39:  Global  SDN-Enabled  Switch,  Router  &  Other  Appliance  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  40:  Global  SDN  Controller  Software  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  41:  Global  SDN  Orchestration  Software  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  42:  Global  SDN  Network  Applications  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  43:  Global  SD-WAN  Appliance  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  44:  Global  SD-WAN  Control  &  Overlay  Software  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  45:  Global  NFV  Revenue  by  Submarket:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  46:  Global  NFVI  (NFV  Infrastructure)  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  47:  Global  NFV  MANO  (Management  &  Orchestration)  Software  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  48:  Global  VNF  (Virtualized  Network  Function)  Software  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  49:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  by  Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  50:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  CDN  Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  51:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  CPE    Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  52:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  Data  Center  Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  53:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  Fixed  Access  Network  Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  54:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  IMS  &  VoLTE  Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  55:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  Mobile  Core  Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  56:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  Policy  Control  Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  57:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  RAN  Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  58:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  Transport  Network  Functional  Area:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  59:  Global  Service  Provider  SDN  &  NFV  Revenue  in  the  Other  Areas:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  60:  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue  by  Region:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  61:  Asia  Pacific  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  62:  Australia  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  63:  China  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  64:  India  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  65:  Japan  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  66:  South  Korea  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  67:  Pakistan  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  68:  Thailand  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  69:  Indonesia  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  70:  Malaysia  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  71:  Taiwan  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  72:  Philippines  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  73:  Singapore  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  74:  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue  in  the  Rest  of  Asia  Pacific:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  75:  Eastern  Europe  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  76:  Czech  Republic  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  77:  Poland  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  78:  Russia  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  79:  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue  in  the  Rest  of  Eastern  Europe:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  80:  Latin  &  Central  America  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  81:  Argentina  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  82:  Brazil  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  83:  Mexico  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  84:  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue  in  the  Rest  of  Latin  &  Central  America:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  85:  Middle  East  &  Africa  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  86:  South  Africa  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  87:  UAE  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  88:  Qatar  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  89:  Saudi  Arabia  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  90:  Israel  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  91:  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue  in  the  Rest  of  the  Middle  East  &  Africa:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  92:  North  America  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  93:  USA  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  94:  Canada  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  95:  Western  Europe  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  96:  Denmark  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  97:  Finland  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  98:  France  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  99:  Germany  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  100:  Italy  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  101:  Spain  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  102:  Sweden  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  103:  Norway  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  104:  UK  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  105:  SDN,  NFV  &  Network  Virtualization  Revenue  in  the  Rest  of  Western  Europe:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  106:  Global  SD-WAN  Service  Revenue  by  Submarket:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  107:  Global  Virtualized  Mobile  Core  Investments  by  Technology:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  108:  Global  Cloud  RAN  Investments  by  Submarket:  2017  –  2030  ($  Million)
    Figure  109:  Global  SDN  &  NFV  Induced  Service  Provider  CapEx  Savings  Potential:  2017  –  2030  ($  Million)