Table  of  contents

1.  The  status  of  Autonomous  Driving  deployment  in  2016-19  (21  pages)
1.1.  The  democratization  of  driver  assistance  systems  accelerates  fast  but  techno-economic  deployment  challenges  persist
1.1.1.  Regulation  is  delaying  the  transition  to  “conditional  eyes-off  the  road”
1.1.2.  Germany’s  competitive  advantage  hindered  by  slow  Level  3  regulatory  update
1.1.3.  Availability  of  Partially-automated  models  almost  doubled  in  2018
1.1.4.  Level  2  features  expand  across  carlines  reaching  the  compact  segment
1.1.5.  ADAS  content  is  increasing  to  bridge  the  technological  gap  for  higher  autonomy
1.2.  Commercialization  status  of  SAE  Level  2  in  Europe  2016-18:  TJA,  SP  and  RP  availability  in  leading  OEMs
1.2.1.  L2-D  status  in  Europe  in  2016-19:  Traffic  Jam  Assist  (TJA)  availability
1.2.2.  Comparison  of  L2-D  tech:  speeds,  lane  change,  hands-on  detection,  stop-in-lane,  and  naming  strategy
1.2.3.  L2-P  status  in  Europe  2016-19:  Self-park  &  Remote  Parking  availability
1.2.4.  L2  penetration  in  European  car  sales  in  2016-19
1.2.5.  L2  OEM  ranking  in  2017  vs  2018:  leaders  &  followers
1.3.  SAE  Level  1  status  in  Europe  in  2016-18:  ACC,  AEB  CUI,  PA  &  LKA  availability  in  OEMs
1.4.  Level  0  penetration  in  Europe  in  2016-18:  BSM,  DDM,  FCW,  LDW,  and  TSR
1.4.1.  Marketing  names  for  ADAS  L0/L1  features  in  Top-6  Premium  OEMs
1.5.  Major  Automated  Driving  &  AMoD  pilots  in  2019-20:  who  tests  what  and  where
1.6.  The  implications  of  Level  3-Conditionally  automated  driving  to  HMI

2.  Regulatory,  engineering  and  other  challenges  for  the  deployment  of  L3-L5  (17  pages)
2.1.  Read  why  regulation  challenges  Autonomous  Driving  deployment
2.2.  Overview  of  AD  regulatory  &  legal  status  in  key  geographies  in  2018-19
2.3.  The  amendment  of  Reg.79-Steering  equipment  will  allow  L3  deployment  in  Europe
2.3.1.  Today  are  ADAS  are  assistive  and  hands-on  the  wheel  are  always  required
2.3.2.  Reg.79  amendment  is  the  critical  step  towards  self-steering  systems
2.3.3.  Three  concerns  arising  from  the  UNECE  Reg.79’s  amendment
2.4.  The  USA  has  opened  up  the  road  to  HAVs  with  the  FAVP
2.4.1.  State  of  AV  testing  in  the  United  States  in  2016/17
2.4.2.  Concern  over  U.S  Federal  Autonomous  Vehicle  Policy
2.5.  L3  automated  driving  to  become  legal  in  Germany  from  autumn  2017
2.6.  The  impact  of  AD  regulation  on  L3  deployment
2.7.  Technical  challenges  for  deployment  and  other  key  factors  affecting  AD  adoption
2.8.  Liability  in  L3  and  the  role  of  Event  Data  Recorders  for  AD
2.9.  Vehicle  Cybersecurity  becomes  a  top  priority  for  carmakers
2.9.1.  OEM  and  regulatory  activity  heats-up  in  major  car  markets
2.9.2.  What  is  needed  to  secure  Connected  Cars

3.  OEM-Tier  1  strategies  to  commercialize  Autonomous  Driving  (9  pages)    
3.1.  Incremental  vs  skip  approach  to  reach  Highly  automated  driving
3.2.  Building  your  own  ADS  platform  vs  collaboration
3.2.1.  Consortiums  for  L3-5  platforms,  AMoD  and  HD  maps
3.2.2.  Learn  why  leading  ADAS  Suppliers  are  well  positioned  to  monetise  ADAS  growth
3.3.  Digitalisation  unlocks  personalisation  &  new  mobility  services
3.4.  Use  cases  and  business  models  to  commercialise  L4/5
3.4.1.  Mobility-as-a-Service  (MaaS)

4.  From  Assisted  to  Autonomous:  L2-L5  roadmap  from  leading  OEMs  (22  pages)
4.1.  Overview  of  L2-L4  Driving  and  Parking  roadmap  by  OEM  at  earliest  implementation
4.2.  Automated  Driving  technology  roadmap:  key  ADAS  features  and  sensor  set
4.2.1.  The  differences  in  roadmaps  between  L4  in  passenger  cars  vs  robotaxis
4.3.  Aggregate  sales  forecast  by  L2-D  to  L4-Driving  features  in  Europe,  USA,  China  2013-2025
4.3.1.  Aggregate  Level  2-Driving  forecast  in  EU,  USA  and  China  between  2013  &  2025
4.3.2.  Aggregate  Level  3-Driving  equipped  car  sales  forecast  up  to  2025
4.3.3.  Learn  which  geographies  will  lead  Level  3  deployment
4.3.4.  Aggregate  sales  of  cars  &  LVs  equipped  with  Level  4-Driving  systems  by  2025
4.4.  European  Automated  Driving  forecast  up  to  2025:  Driving  vs  Parking  features
4.4.1.  European  AD  roadmap  for  driving  features:  L2-D  to  L4-D
4.4.2.  Market  shares  of  European  car  sales  by  level  of  automation  during  2015-2025
4.4.3.  The  impact  of  EuroNCAP’s  2025  roadmap
4.4.4.  Partial  automation  (L2-D)  forecast  in  European  car  sales  2013-25
4.4.5.  Conditional  automation  (L3-D)  forecast  in  European  car  sales  2018-25
4.4.6.  European  L4-D  sales  forecast  2018-25
4.4.7.  European  AD  roadmap  for  parking  features:  L2-P  to  L4-P
4.5.  USA  Automated  Driving  forecast  for  Driving  features  up  to  2025
4.5.1.  USA  LV  sales  &  penetration  by  Level  2  to  L4  Driving  features,  2013  and  2025
4.5.2.  USA  forecast  of  Light  Vehicle  sales  with  L2-D  features  between  2013  &  2025
4.5.3.  USA  forecast  of  Light  Vehicle  sales  with  L3-D  features  by  2025
4.5.4.  USA  forecast  of  Light  Vehicle  sales  with  L4-D  features  between  2013  &  2025
4.6.  China  Automated  Driving  Forecast:  L2-D  to  L4-Driving  features  2013-2021
4.7.  Lidar  forecast  up  to  2030  in  passenger  cars

5.  ADAS&AD  portfolio  &  roadmap  by  leading  OEM  (48  pages)    
5.1.  ADAS  feature  availability  in  model  range  and  sensor  set
5.2.  Automated  Driving  outlook:  product  roadmap  and  model  range  by  AD  level  2016-2025
5.2.1.  Alfa  Romeo
5.2.2.  Audi  
5.2.3.  BAIC
5.2.4.  Bentley
5.2.5.  BMW
5.2.6.  BYD
5.2.7.  Cadillac  
5.2.8.  Changan
5.2.9.  FCA:  Fiat,  Jeep,  Maserati
5.2.10.  Ford
5.2.11.  General  Motors:  Cadillac
5.2.12.  Geely
5.2.13.  Genesis
5.2.14.  Great  Wall
5.2.15.  Honda  &  Acura
5.2.16.  Hyundai
5.2.17.  Infinity
5.2.18.  Jaguar  Land  Rover
5.2.19.  Jeep
5.2.20.  Lexus
5.2.21.  Mercedes-Benz
5.2.22.  Mini
5.2.23.  Nissan
5.2.24.  Porsche
5.2.25.  PSA
5.2.26.  Renault  &  Renault-Nissan-Mitsubishi  Alliance
5.2.27.  SAIC
5.2.28.  Seat
5.2.29.  Skoda
5.2.30.  Subaru
5.2.31.  Tesla
5.2.32.  Toyota
5.2.33.  Volvo
5.2.34.  VW

6.  Appendix  (8  pages)      
6.1.  Supporting  information  for  other  OEMs’  Automated  Driving  roadmap.
6.2.  Model  availability  by  level  of  automation  in  Europe,  2015-2025
6.2.1.  Models  with  Level  2-Driving  features  in  Europe,  2015-2025
6.2.2.  Models  with  L2-Parking  features  in  Europe  up  to  2021
6.2.3.  Models  with  Level  3-Driving  features  in  Europe,  2015-2025
6.2.4.  Models  with  Level  4-Driving  features  in  Europe,  2015-2025