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The VX Vehicle-to-Everything Communications Ecosystem Opportunities Challenges Strategies Forecasts


The V2X (Vehicle-to-Everything) Communications Ecosystem: 2019 – 2030 – Opportunities, Challenges, Strategies & Forecasts

Report code: SDMREL1350877 | Industry: Electronics | Published On: 2021-08-16


Commonly referred to as V2X, vehicle-to-everything communications technology allows vehicles to directly communicate with each other, roadside infrastructure, and other road users to deliver an array of benefits in the form of road safety, traffic efficiency, smart mobility, environmental sustainability, and driver convenience. In addition, V2X is also helping pave the way for fully autonomous driving through its unique non line-of-sight sensing capability which allows vehicles to detect potential hazards, traffic, and road conditions from longer distances and sooner than other in-vehicle sensors such as cameras, radar, and LiDAR (Light Detection and Ranging).

Although legacy V2I (Vehicle-to-Infrastructure) technologies are currently in operational use worldwide for ETC (Electronic Toll Collection) and relatively simple V2I applications, advanced V2X systems – capable of supporting V2V (Vehicle-to-Vehicle), V2I and other forms of V2X communications – are beginning to gain broad commercial acceptance with two competing technologies vying for the attention of automakers and regulators: the commercially mature IEEE 802.11p/DSRC (Dedicated Short Range Communications) standard, and the relatively new 3GPP-defined C-V2X (Cellular V2X) technology which has a forward evolutionary path towards 5G.

With an initial focus on road safety and traffic efficiency applications, Toyota and GM (General Motors) have already equipped some of their vehicle models with IEEE 802.11p-based V2X technology in Japan and North America. Among other commercial commitments, Volkswagen will begin deploying IEEE 802.11p on volume models in Europe starting from 2019, while Geely and Ford plan to integrate C-V2X in their new vehicles by 2021 and 2022 respectively. It is also worth nothing that a number of luxury automakers – including BMW, Daimler, Volkswagen's subsidiary Audi, and Volvo Cars – already deliver certain V2X-type applications through wide-area cellular connectivity and supporting infrastructure such as appropriately equipped roadwork trailers.

Despite the ongoing 802.11p/DSRC versus C-V2X debate, regulatory uncertainty and other challenges, global spending on V2X communications technology is expected to grow at a CAGR of more than 170% between 2019 and 2022. SNS Telecom & IT predicts that by the end of 2022, V2X will account for a market worth $1.2 Billion, with an installed base of nearly 6 Million V2X-equipped vehicles worldwide.

The “V2X (Vehicle-to-Everything) Communications Ecosystem: 2019 – 2030 – Opportunities, Challenges, Strategies & Forecasts” report presents an in-depth assessment of the V2X ecosystem including market drivers, challenges, enabling technologies, application scenarios, use cases, business models, key trends, standardization, spectrum availability/allocation, regulatory landscape, V2X deployment case studies, opportunities, future roadmap, value chain, ecosystem player profiles and strategies. The report also presents market size forecasts from 2019 till 2030. The forecasts cover four submarkets, two air interface technologies, 10 application categories and five regions.

The report comes with an associated Excel datasheet suite covering quantitative data from all numeric forecasts presented in the report.

1 Chapter  1:  Introduction
1.1 Executive  Summary
1.2 Topics  Covered
1.3 Forecast  Segmentation
1.4 Key  Questions  Answered
1.5 Key  Findings
1.6 Methodology
1.7 Target  Audience
1.8 Companies  &  Organizations  Mentioned

2 Chapter  2:  An  Overview  of  V2X  Communications
2.1 What  is  V2X  Communications?
2.2 Key  Characteristics  of  V2X  Communications
2.2.1 Types  of  V2X  Communications
2.2.1.1 V2V  (Vehicle-to-Vehicle)
2.2.1.2 V2I  (Vehicle-to-Infrastructure)
2.2.1.3 V2P/V2D  (Vehicle-to-Pedestrian/Device)
2.2.1.4 V2M  (Vehicle-to-Motorcycle)
2.2.1.5 V2N  (Vehicle-to-Network)
2.2.1.6 V2G  (Vehicle-to-Grid),  V2H  (Vehicle-to-Home)  &  Adjacent-Concepts
2.2.2 Transmission  Modes
2.2.2.1 Direct
2.2.2.2 Multi-Hop
2.2.2.3 Network-Assisted
2.2.3 V2X  Message  Sets  &  Service  Capabilities
2.2.3.1 Periodic  Awareness:  CAM  (Cooperative  Awareness  Message)/BSM  (Basic  Safety  Message)  Part  1
2.2.3.2 Event  Triggered  Safety  Alerts:  DENM  (Decentralized  Environmental  Notification  Messages)/BSM  Part  2
2.2.3.3 CPM  (Collective  Perception  Message)
2.2.3.4 MCM  (Maneuver  Coordination  Message)
2.2.3.5 SPaT  (Signal  Phase  &  Timing)
2.2.3.6 MAP  (Map  Data  Message)
2.2.3.7 GNSS  Correction
2.2.3.8 SSM/SRM  (Signal  Status  &  Request  Messages)
2.2.3.9 PSM  (Personal  Safety  Message)
2.2.3.10 IVIM  (Infrastructure-to-Vehicle  Information  Message),  TIM/RSM  (Traveler  Information/Road  Safety  Message)
2.2.3.11 BIM  (Basic  Information/Infrastructure  Message)
2.2.3.12 MCDM  (Multimedia  Content  Dissemination  Message)
2.2.3.13 Video  &  Sensor  Information  Exchange
2.2.3.14 Standard  Voice  &  Data  Services
2.2.3.15 PVD  (Probe  Vehicle  Data)
2.2.3.16 PDM  (Probe  Data  Management)
2.2.3.17 Other  V2X-Specific  Message  Types
2.3 Wireless  Technologies  for  V2X  Communications
2.3.1 IEEE  802.11p/DSRC  (Dedicated  Short  Range  Communications)
2.3.2 C-V2X  (Cellular  V2X)
2.4 V2X  Architecture  &  Key  Elements
2.4.1 Vehicular  OBUs  (On-Board  Units)
2.4.2 Non-Vehicular  V2X-Capable  Devices
2.4.3 RSUs  (Roadside  Units)
2.4.4 V2X  Applications
2.4.4.1 V2X  Application  Software
2.4.4.2 V2X  Middleware  &  Application  Server
2.4.5 V2X  Control  Function  &  Cellular  Network-Specific  Elements
2.4.6 V2X  Security  Subsystem
2.5 Key  Applications  Areas
2.5.1 Road  Safety
2.5.2 Traffic  Management  &  Optimization
2.5.3 Navigation  &  Traveler/Driver  Information
2.5.4 Transit  &  Public  Transport
2.5.5 Commercial  Vehicle  Operations
2.5.6 Emergency  Services  &  Public  Safety
2.5.7 Environmental  Sustainability
2.5.8 Road  Weather  Management
2.5.9 Autonomous  Driving  &  Advanced  Applications
2.5.10 Value-Added  Services
2.6 V2X  Business  Models
2.6.1 B2C  (Business-to-Consumer):  Premium  Charge  for  Non-Safety  Critical  Applications
2.6.2 B2B  (Business-to-Business):  V2X  Capabilities  for  Enterprise  Vehicle  Fleets,  Road  Operators  &  Transportation  Agencies
2.6.3 B2B2X  (Business-to-Business-to-Consumer/Business):  Monetization  Through  Intermediaries
2.7 Market  Drivers
2.7.1 Safety:  Towards  a  Zero-Accident  Environment
2.7.2 Traffic  Efficiency:  Minimizing  Congestion  &  Streamlining  Traffic  Flow
2.7.3 Lessening  the  Environmental  Impact  of  Transportation
2.7.4 Facilitating  the  Adoption  of  Smart  Mobility  Applications
2.7.5 Enabling  Autonomous  &  Convenient  Driving
2.7.6 Economic  &  Societal  Benefits
2.7.7 Government-Led  Efforts  to  Encourage  V2X  Adoption
2.7.8 Maturation  of  Enabling  Wireless  Technologies
2.8 Market  Barriers
2.8.1 Lack  of  Critical  Mass  of  V2X  Equipped  Vehicles
2.8.2 V2X  Mandate  Delays  &  Regulatory  Uncertainties
2.8.3 The  IEEE  802.11p  vs.  C-V2X  Debate
2.8.4 Spectrum  Sharing  &  Harmonization
2.8.5 Security  &  Privacy  Concerns
2.8.6 Technical  Complexity  of  Implementation
2.8.7 Business  Model  Challenges
2.8.8 Public  Acceptance

3 Chapter  3:  Key  Enabling  Technologies  for  V2X  Communications
3.1 Legacy  DSRC/ITS  Technologies
3.1.1 CEN  DSRC/MDR-DSRC/TTT-DSRC
3.1.2 915  MHz/UHF  RFID
3.1.3 Active  DSRC  Systems
3.1.4 HDR  DSRC
3.1.5 ITS  Spot/ETC  2.0
3.1.6 VICS  (Vehicle  Information  and  Communications  System)
3.2 IEEE  802.11p-Based  DSRC  Systems
3.2.1 WAVE  (Wireless  Access  in  Vehicular  Environment)
3.2.2 ITS-G5/C-ITS
3.2.3 ITS  Connect/ARIB  STD-T109
3.2.4 Other  Variants
3.3 C-V2X  Technology
3.3.1 LTE-V2X
3.3.2 5G  NR-V2X
3.3.3 Interfaces  for  C-V2X  Communications
3.3.3.1 PC5/Sidelink  for  Direct  V2V,  V2I  &  V2P  Communications
3.3.3.1.1 Network-Coordinated  Scheduling:  PC5/Sidelink  Transmission  Mode  3
3.3.3.1.2 Distributed  Scheduling:  PC5/Sidelink  Transmission  Mode  4
3.3.3.2 LTE/NR-Uu  for  V2N  Communications
3.4 Other  Wireless  Technologies
3.5 Complementary  Technologies  &  Concepts
3.5.1 On-Board  Sensors  &  ADAS  (Advanced  Driver  Assistance  Systems)
3.5.1.1 Sensing  Capabilities  for  Safety  &  Awareness
3.5.1.2 Enabling  Sophisticated  ADAS  Applications
3.5.2 Vehicle  Safety  Systems
3.5.2.1 Active  Safety  Systems
3.5.2.2 Passive  Safety  &  Countermeasures
3.5.3 Other  In-Vehicle  Systems
3.5.3.1 HMI  (Human  Machine  Interface)/Display  Systems
3.5.3.2 Augmented  Reality  &  HUDs  (Head-Up-Displays)
3.5.4 GNSS  &  Precise  Positioning
3.5.4.1 Enabling  Lane-Level  Accuracy  for  V2X  Applications
3.5.5 Big  Data  &  Advanced  Analytics
3.5.5.1 Streaming  &  Processing  Massive  Volumes  of  V2X-Generated  Data
3.5.5.2 The  Significance  of  Advanced  Analytics
3.5.6 Artificial  Intelligence  &  Machine  Learning
3.5.6.1 Self-Learning  for  Complex  V2X  Applications
3.5.6.2 Powering  Fully-Autonomous  Vehicles
3.5.7 Cloud  Computing
3.5.7.1 Centralized  Processing  for  Delay-Tolerant  &  Wide-Area  Applications
3.5.8 Edge  Computing
3.5.8.1 Delivering  Localized  Processing  Power  for  Latency-Sensitive  V2X  Applications
3.5.9 Network  Slicing
3.5.9.1 Flexible  Allocation  of  C-V2X  Resources  over  Mobile  Networks

4 Chapter  4:  V2X  Application  Scenarios  &  Use  Cases
4.1 Road  Safety  Applications
4.1.1 V2V  Safety  Applications
4.1.1.1 Longitudinal  Collision  Risk  Warning
4.1.1.1.1 Forward  Collision  Warning
4.1.1.1.2 Frontal/Head-On  Collision  Warning
4.1.1.2 Side  Collision  Risk  Warning
4.1.1.3 Intersection  Collision  Risk  Warning
4.1.1.4 Emergency  Electronic  Brake  Lights
4.1.1.5 Intersection  Movement  Assistance
4.1.1.6 Intersection  Priority  Management
4.1.1.7 Blind  Spot  Warning
4.1.1.8 Lane  Change  Assistance
4.1.1.9 Highway  Merge  Assistance
4.1.1.10 Do  Not  Pass  Warning
4.1.1.11 Left/Right  Turn  Assistance
4.1.1.12 Pre-Crash  Sensing  &  Mitigation
4.1.1.13 Post-Crash  Warning
4.1.1.14 Queue  Warning
4.1.1.15 Slow  or  Stationary  Vehicle  Warning
4.1.1.16 Vehicle  Breakdown  Warning
4.1.1.17 Control  Loss  Warning
4.1.1.18 Safety  System  Malfunction  Warning
4.1.1.19 Wrong  Way  Driving  Warning
4.1.1.20 Drowsy  or  Distracted  Driver  Warning
4.1.1.21 Overtaking  Vehicle  Warning
4.1.1.22 Tailgating  Advisory
4.1.1.23 Transit  Vehicle  at  Station/Stop  Warnings
4.1.1.24 Vehicle  Turning  in  Front  of  a  Transit  Vehicle  Warning
4.1.1.25 V2V  Situational  Awareness
4.1.1.26 Decentralized  Floating  Vehicle  Data
4.1.1.27 V2V  Road  Condition  &  Feature  Notification
4.1.1.28 V2V  Hazardous  Location  Alert
4.1.1.29 Cooperative  Glare  Reduction
4.1.1.30 Virtual  Tow
4.1.2 V2I  Safety  Applications
4.1.2.1 In-Vehicle  Signage,  Speed  Limits  &  Safety  Information
4.1.2.2 Infrastructure-Assisted  Collision  Risk  Warning
4.1.2.3 V2I-Based  Emergency  Brake  Alert
4.1.2.4 Public  Transport  &  Emergency  Vehicle  Prioritization
4.1.2.5 Intersection  Safety  &  Management
4.1.2.6 Red  Light  Violation  Warning
4.1.2.7 Railroad  Crossing  Violation  Warning
4.1.2.8 Stop  Sign  Violation  Warning
4.1.2.9 Stop  Sign  Movement  Assistance
4.1.2.10 Blind  Merge  Warning
4.1.2.11 Exit  Ramp  Deceleration  Warning
4.1.2.12 Wrong  Way  Entry  Warning
4.1.2.13 Work  Zone  Warning
4.1.2.14 Curve  Speed  Warning
4.1.2.15 Reduced  Speed  Zone  Warning
4.1.2.16 Lane  Closure  or  Shift  Warning
4.1.2.17 Restricted  Lane  Warnings
4.1.2.18 Oversize  Vehicle  Warning
4.1.2.19 Low  Bridge  Warning
4.1.2.20 Low  Parking  Structure  Warning
4.1.2.21 V2I  Situational  Awareness
4.1.2.22 V2I  Road  Condition  &  Feature  Notification
4.1.2.23 V2I  Hazardous  &  Accident  Prone  Location  Alert
4.1.2.24 Dynamic  Roadside  Lighting
4.1.2.25 Adaptive  Headlamp  Aiming
4.1.3 V2P/V2D,  V2M  &  Other  Safety  Applications
4.1.3.1 Pedestrian,  Cyclist  &  Other  VRU  (Vulnerable  Road  User)  Detection
4.1.3.2 VRU  Collision  Warning
4.1.3.3 Pedestrian  in  Signalized  Crosswalk  Warning
4.1.3.4 Mobile  Accessible  Pedestrian  Signal  System
4.1.3.5 Transit  Pedestrian  Indication
4.1.3.6 Work  Zone  Safety  Alerts  for  Maintenance  Personnel
4.1.3.7 Animal  Crossing  Warning
4.1.3.8 Motorcycle  Approach  Indication
4.1.3.9 Motorcycle  Approach  Warning
4.1.3.10 Slow  or  Stationary  Vehicle  Warning  for  Motorcyclists
4.2 Traffic  Management  &  Optimization  Applications
4.2.1 Traffic  Light  Optimal  Speed  Advisory
4.2.2 Intelligent  Traffic  Signal  Control
4.2.3 Intelligent  On-Ramp  Metering
4.2.4 Traffic  Signal  Priority  for  Designated  Vehicles
4.2.5 V2N-Based  Traffic  Flow  Optimization
4.2.6 Adaptive  Traffic  Jam  Avoidance
4.2.7 Dynamic  Speed  Harmonization
4.2.8 CACC  (Cooperative  Adaptive  Cruise  Control)
4.2.9 Flexible  Lane  Allocation  &  Control
4.2.10 ETC  (Electronic  Toll  Collection)/Free-Flow  Road  Use  Charging
4.2.11 Zone  Access  Control  for  Urban  Areas
4.2.12 Road  &  Infrastructure  Deterioration  Diagnosis
4.2.13 Probe  Vehicle  Data
4.2.13.1 Traffic  Operations
4.2.13.2 Road  Network  Monitoring,  Maintenance  &  Planning
4.2.13.3 Other  Transport  Agency  Applications
4.3 Navigation  &  Traveler/Driver  Information  Applications
4.3.1 Traffic  Information  &  Recommended  Itinerary
4.3.2 Enhanced  Route  Guidance  and  Navigation
4.3.3 V2X-Assisted  Positioning
4.3.4 Point  of  Interest  Notification
4.3.5 Fueling  Information  for  Conventional,  Electric  &  Alternative  Fuel  Vehicles
4.3.6 Limited  Access  Warning  &  Detour  Notification
4.3.7 Work  Zone  Traveler  Information
4.3.8 Enhanced  ATIS  (Advanced  Traveler  Information  Systems)
4.3.9 Alternative  Multi-Modal  Transport  Information
4.3.10 Smart  Parking
4.3.11 Smart  Park  &  Ride
4.4 Transit  &  Public  Transport  Applications
4.4.1 Dynamic  Public  Transport  Operations
4.4.1.1 Real-Time  Trip  Requests
4.4.1.2 Demand-Responsive  Scheduling,  Dispatching  &  Routing
4.4.2 Transit  Signal  Priority
4.4.3 Intermittent  Bus  Lanes
4.4.4 Protection  of  Transit  Connections
4.4.5 Transit  Stop  Request
4.4.6 Enhanced  ETA  (Estimated  Time  of  Arrival)  Service
4.4.7 Real-Time  Ridesharing
4.4.8 Queue  Management  for  Taxi  Services
4.4.9 Route  Guidance  for  the  Visually  Impaired
4.4.10 Mobile  Payments  for  Public  Transport
4.5 Commercial  Vehicle  Fleet  &  Roadside  Applications
4.5.1 V2I-Based  Data  Collection  for  Fleet  Management
4.5.2 Hazardous  Material  Cargo  Tracking
4.5.3 Electronic  Work  Diaries
4.5.4 Freight-Specific  Travel  Information  &  Dynamic  Routing
4.5.5 Drayage  Operations  Optimization
4.5.6 Container/Chassis  Security  &  Operational  Monitoring
4.5.7 Freight  Signal  Priority
4.5.8 Loading  Zone  Management
4.5.9 Smart  Roadside  Applications  for  Commercial  Vehicles
4.5.10 Wireless  Roadside  Inspections
4.5.11 Smart  Truck  Parking
4.5.12 Intelligent  Speed  Compliance
4.5.13 Heavy  Vehicle  Road  Use  Monitoring
4.6 Emergency  Services  &  Public  Safety  Applications
4.6.1 Approaching  Emergency  Vehicle  Warning
4.6.2 Emergency  Vehicle  Preemption
4.6.3 Emergency  Incident  Traffic  Management
4.6.3.1 Incident  Scene  Pre-Arrival  Staging  Guidance  for  Emergency  Responders
4.6.3.2 Incident  Scene  Work  Zone  Alerts  for  Drivers  &  Workers
4.6.3.3 Emergency  Communications  &  Evacuation
4.6.4 Vehicle-Associated  Information  Sharing  for  Emergency  Response
4.6.5 Automatic  SOS/Crash  Notification  Relay
4.6.6 Wide-Area  Emergency  Alerts
4.6.7 Disaster-Related  Traveler  Information  Broadcast
4.6.8 Stolen  Vehicle  Notification  &  Tracking
4.6.9 V2X-Assisted  Border  Management  Systems
4.7 Environmental  Sustainability  Applications
4.7.1 Eco-Traffic  Signal  Timing
4.7.2 Eco-Traffic  Signal  Priority
4.7.3 Eco-Approach  and  Departure  at  Signalized  Intersections
4.7.4 Eco-Speed  Harmonization
4.7.5 Eco-Cooperative  Adaptive  Cruise  Control
4.7.6 Eco-Ramp  Metering
4.7.7 Eco-Lanes  Management
4.7.8 Low  Emissions  Zone  Management
4.7.9 Dynamic  Emissions  Pricing
4.7.10 Connected  Eco-Driving
4.7.11 Eco-Traveler  Information  Dissemination
4.7.12 Predictive  Eco-Routing
4.7.13 Eco-Integrated  Corridor  Management
4.7.14 Road  Environment  Monitoring
4.8 Road  Weather  Management  Applications
4.8.1 V2X-Assisted  Road  Weather  Performance  Management
4.8.2 Real-Time  Alerts  and  Advisories
4.8.3 Spot  Weather  Impact  Warning
4.8.4 Road  Weather  Information  for  Commercial  &  Emergency  Response  Vehicles
4.8.5 Weather  Responsive  Traffic  Management
4.8.6 Enhanced  MDSS  (Maintenance  Decision  Support  Systems)
4.8.7 Monitoring  of  Road  Maintenance  Vehicles  &  Operations
4.9 Value  Added  Services
4.9.1 Electronic  "Drive-Thru"  Payments
4.9.2 Wireless  Advertising
4.9.3 Automatic  Vehicle-Based  Access  Control
4.9.4 V2V  Instant  Messaging
4.9.5 V2I  &  V2V-Assisted  Internet  Connectivity
4.9.6 Media/Map  Downloads
4.9.7 Vehicle  Software  Provisioning  &  Updates
4.9.8 Personal  Data  Synchronization
4.9.9 Vehicle  Caravan  Organization
4.9.10 Remote  Diagnostics  &  Maintenance
4.9.11 Rental  Car  Processing
4.9.12 Insurance  &  Financial  Services
4.9.13 Electric  Charging  Station  Management
4.9.14 Wireless  Electric  Vehicle  Charging
4.9.15 Other  Applications
4.10 Autonomous  Driving  &  Advanced  Applications
4.10.1 Semi  &  Fully-Autonomous  Driving
4.10.2 Cooperative  Automated  Maneuvering
4.10.3 Vehicle  Platooning
4.10.4 Coordinated  Signaling  for  Autonomous  Vehicles  &  Platoons
4.10.5 Real-Time  HD  Mapping  &  Autonomous  Navigation
4.10.6 Extended  Sensors  for  Situational  Awareness
4.10.7 See-Through  Visibility
4.10.8 Remote/Tele-Operated  Driving
4.10.9 Precision  Positioning-Assisted  Vulnerable  Road  User  Protection
4.10.10 Data  Uploads  for  Autonomous  Driving  Algorithm  Tuning
4.10.11 Connected  Powertrain  Optimization

5 Chapter  5:  V2X  Deployment  Case  Studies
5.1 AACVTE  (Ann  Arbor  Connected  Vehicle  Test  Environment):  Setting  a  Standard  for  the  Nationwide  Implementation  of  V2X
5.1.1 Historical  Roots:  SPMD  (Safety  Pilot  Model  Deployment)
5.1.2 Transition  from  a  Model  Deployment  to  an  Operational  V2X  Environment
5.1.3 AACVTE  Deployment  Status
5.1.4 Supported  V2X  Applications
5.1.5 Key  Achievements  &  Future  Plans
5.2 AURORA  Connected  Vehicle  Test  Bed:  Promoting  Safe,  Smart  Transportation  Through  V2X
5.2.1 Supporting  Efforts  for  Safe,  Smart  Transportation  in  British  Columbia  &  Canada
5.2.2 AURORA  Test  Bed  Overview
5.2.3 Supported  V2X  Applications
5.2.4 Future  Research  Ventures
5.3 BMW  Group:  Pushing  C-V2X  Adoption  Worldwide
5.3.1 Commitment  to  C-V2X  Technology
5.3.2 Efforts  to  Urge  the  Adoption  of  Technology-Neutral  Legislation  for  V2X  Communications
5.3.3 V2X  Engagements  in  Europe  &  Abroad
5.3.4 Supported  V2X  Applications
5.3.5 Commercial  Rollout  Plans
5.4 CDOT's  (Colorado  Department  of  Transportation)  RoadX:  Building  Colorado’s  IoR  (Internet  of  Roads)  with  V2X
5.4.1 RoadX  "Connection"  Action  Area:  V2X  Development  Program
5.4.2 V2X  Deployment  Status
5.4.3 Supported  V2X  Applications
5.4.4 Future  Plans  for  Full-Scale  Deployment
5.5 City  of  Wuxi's  LTE-V2X  Project:  Deploying  China's  First  City-Level  V2X  Implementation
5.5.1 Establishing  a  City-Level  LTE-V2X  Demonstration  Area
5.5.2 V2X  Deployment  Status
5.5.3 Supported  V2X  Applications
5.5.4 Next  Steps  &  Plans  for  Full-Scale  Adoption
5.6 Daimler:  Leveraging  Cellular  Technology  for  V2X  Applications
5.6.1 Daimler's  Position  on  IEEE  802.11p  and  C-V2X  Technologies
5.6.2 Car-to-X  Communication  via  Cellular  Radio
5.6.3 V2X  Engagements  Worldwide
5.6.4 Supported  V2X  Applications
5.6.5 Commercial  Rollout  Plans
5.7 Ford  Motor  Company:  Fast  Tracking  C-V2X  Technology  into  Vehicles
5.7.1 Validating  C-V2X  Technology  in  Ford  Vehicles
5.7.2 V2X  Engagements  Worldwide
5.7.2.1 United  States
5.7.2.2 Europe
5.7.2.3 China
5.7.3 Supported  V2X  Applications
5.7.4 Commercial  Rollout  Plans
5.8 GM  (General  Motors):  Commercializing  the  World's  First  5.9  GHz  V2X-Equipped  Vehicles
5.8.1 Rolling  Out  Production-Ready  Vehicle  Models  with  V2X  Capabilities  in  North  America
5.8.2 Key  Applications  Supported  by  GM's  V2X  System
5.8.2.1 V2V  Applications
5.8.2.2 Planned  Support  for  V2I,  V2P  &  Other  Applications
5.8.3 V2X-Equipped  Vehicle  Models
5.8.4 Prospects  of  Commercializing  V2X  in  Other  Markets
5.9 Groupe  PSA:  Pursuing  Both  IEEE  802.11p  &  C-V2X  Technologies
5.9.1 Technology-Neutral  Approach  Towards  V2X
5.9.2 V2X  Engagements  Worldwide
5.9.2.1 IEEE  802.11p
5.9.2.2 C-V2X
5.9.3 Supported  V2X  Applications
5.9.4 Commercial  Rollout  Plans
5.10 Groupe  Renault:  Testing  V2X  Connectivity  Under  Real-Life  Traffic  Conditions
5.10.1 Support  for  ITS-G5/IEEE  802.11p
5.10.2 SCOOP@F  Project  &  Other  V2X  Engagements
5.10.3 Supported  V2X  Applications
5.10.4 Commercial  Rollout  Plans
5.11 HKT/PCCW:  Utilizing  V2X  to  Empower  Smart  &  Safe  Mobility  in  Hong  Kong
5.11.1 Smart  Mobility  Consortium:  Building  a  C-V2X  Powered  Smart  &  Safe  Mobility  System
5.11.2 Initial  Field  Trials  &  Demonstrations
5.11.3 Supported  V2X  Applications
5.11.4 Future  Plans  for  the  Rollout  of  C-V2X  Technology
5.12 InterCor  (Interoperable  Corridors):  Streamlining  the  Implementation  of  Cross  Border  &  Interoperable  V2X  Services
5.12.1 Delivering  Interoperable  V2X  Services  Through  a  Sustainable  Network  of  European  C-ITS  Corridors
5.12.2 Relationship  with  the  C-Roads  Platform
5.12.3 V2X  Deployment  Overview
5.12.3.1 Dutch  Section  of  the  C-ITS  Corridor  (Netherlands-Germany-Austria)
5.12.3.2 SCOOP@F:  French  Corridor
5.12.3.3 United  Kingdom's  A2M2  Connected  Corridor
5.12.3.4 Belgium/Flanders  C-ITS  Initiative
5.12.4 Supported  V2X  Applications
5.12.5 Testfests  to  Validate  Common  Specifications
5.12.5.1 ITS-G5  Services
5.12.5.2 GLOSA  (Green  Light  Optimized  Speed  Advisory)  Pre-Testfest
5.12.5.3 PKI  (Public  Key  Infrastructure)  Security
5.12.5.4 Hybrid  ITS-G5/Cellular  Communications
5.12.5.5 Cross-Border  Interoperability
5.12.6 Next  Steps:  Project  Completion,  Harmonized  V2X  Specifications  &  Testing  of  Advanced  V2X  Applications
5.13 Ipswich  Connected  Vehicle  Pilot:  Laying  the  Technical  Foundations  for  V2X  Rollouts  in  Australia
5.13.1 Preparing  for  the  Arrival  of  V2X  on  Queensland  Roads
5.13.2 Pilot  Planning  &  Deployment  Status
5.13.3 Supported  V2X  Applications
5.13.4 Plans  for  On-Road  Testing  &  Next  Steps
5.14 JLR  (Jaguar  Land  Rover):  Making  Journeys  Safe,  Comfortable  &  Stress-Free  with  V2X
5.14.1 Enhancing  ADAS  Capabilities  with  V2X  for  Safe  &  Comfortable  Driving
5.14.2 V2X  Engagements  in  the  United  Kingdom
5.14.3 Supported  V2X  Applications
5.14.4 Commercial  Rollout  Plans
5.15 NTT  DoCoMo:  Leading  the  Path  Towards  Connected  Cars  &  Roads  of  the  Future  with  V2X
5.15.1 Developing  C-V2X  Technology  to  Support  Future  Mobility  Use  Cases
5.15.2 Initial  Field  Trials  &  Demonstrations
5.15.3 Supported  V2X  Applications
5.15.4 Future  Plans  for  the  Rollout  of  C-V2X  Technology
5.16 SAIC  Motor  Corporation:  Powering  Intelligent  Connected  Vehicles  with  V2X
5.16.1 Advancing  the  Development  of  V2X  to  Facilitate  Intelligent  Driving
5.16.2 V2X  Engagements  in  China
5.16.3 Supported  V2X  Applications
5.16.4 Commercial  Rollout  Plans
5.17 Telstra:  Making  Australia's  Roads  Safe,  More  Efficient  &  Better-Prepared  for  Autonomous  Driving  with  V2X
5.17.1 Telstra's  V2X  Project:  Focus  on  Safety,  Traffic  Efficiency  &  Autonomous  Driving
5.17.2 Initial  Field  Trials  &  Demonstrations
5.17.3 Supported  V2X  Applications
5.17.4 Future  Plans  for  the  Rollout  of  C-V2X  Technology
5.18 Toyota  Motor  Corporation:  Bringing  V2X  to  Mass-Market  Vehicle  Models
5.18.1 ITS  Connect:  Commercializing  the  World's  First  DSRC-Based  V2X  System  in  Japan
5.18.2 Key  Applications  Supported  by  the  ITS  Connect  System
5.18.2.1 V2V  Applications
5.18.2.2 V2I  Applications
5.18.2.3 Planned  Support  for  V2P  &  Other  Applications
5.18.3 V2X-Equipped  Vehicle  Models  &  RSU  Installation  in  Japan
5.18.4 Future  Plans  to  Introduce  V2X-Equipped  Vehicles  in  the  United  States  &  Other  Countries
5.19 USDOT  Connected  Vehicle  Pilots:  Helping  V2X  Make  the  Final  Leap  into  Real-World  Deployment
5.19.1 NYC  DOT  (New  York  City  Department  of  Transportation)  Connected  Vehicle  Pilot
5.19.1.1 Pilot  Deployment  Overview
5.19.1.2 Supported  V2X  Applications
5.19.1.3 Current  Status  of  the  Pilot  Deployment
5.19.2 THEA  (Tampa-Hillsborough  Expressway  Authority)  Connected  Vehicle  Pilot
5.19.2.1 Pilot  Deployment  Overview
5.19.2.2 Supported  V2X  Applications
5.19.2.3 Current  Status  of  the  Pilot  Deployment
5.19.3 WYDOT  (Wyoming  Department  of  Transport)  Connected  Vehicle  Pilot
5.19.3.1 Pilot  Deployment  Overview
5.19.3.2 Supported  V2X  Applications
5.19.3.3 Current  Status  of  the  Pilot  Deployment
5.19.4 Future  Plans  for  Post-Pilot  Operations
5.20 Vodafone  Group:  Improving  Road  Safety  &  Traffic  Efficiency  with  V2X
5.20.1 Creating  a  Step-Change  in  Road  Safety  &  Traffic  Efficiency
5.20.2 Initial  Field  Trials  &  Demonstrations
5.20.3 Supported  V2X  Applications
5.20.4 Future  Plans  for  the  Rollout  of  C-V2X  Technology
5.21 Volkswagen  Group:  Pioneering  the  Rollout  of  V2X-Equipped  Vehicles  in  Europe
5.21.1 WLANp:  Group-Wide  Implementation  of  IEEE  802.11p-Based  V2X  Technology  in  2019
5.21.1.1 Supported  V2X  Applications
5.21.1.2 Efforts  to  Accelerate  the  Adoption  of  V2X  Technology
5.21.1.3 Integrating  V2X-Capable  Roadside  Infrastructure  &  Other  Road  Users
5.21.2 Audi:  Delivering  V2I  Applications  via  On-Board  LTE  Connectivity
5.21.3 Ducati  Motor  Holding:  Developing  V2X  Interoperability  Between  Motorcycles,  Vehicles  &  Infrastructure
5.21.4 SEAT:  Advancing  V2X-Based  Assisted  Driving  Applications
5.21.5 TRATON  (Scania  &  MAN):  Piloting  Platooning  &  Commercial  Vehicle  Applications
5.22 Volvo  Group/Volvo  Trucks:  Enabling  Truck  Platooning  &  Commercial  Vehicle  Applications  with  V2X
5.22.1 Utilizing  V2X  to  Develop  Platooning  &  Commercial  Vehicle  Applications
5.22.2 V2X  Engagements  Worldwide
5.22.3 Supported  V2X  Applications
5.22.4 Commercial  Rollout  Plans
5.23 Other  Notable  V2X  Engagements
5.23.1 Automotive  OEM  Commitments
5.23.2 Mobile  Operator-Led  C-V2X  Projects  &  Trials
5.23.3 Other  Commercial,  Pilot  &  Trial  V2X  Deployments

6 Chapter  6:  V2X  Spectrum  Availability,  Allocation  &  Usage
6.1 Frequency  Bands  for  V2X  Communications
6.1.1 Legacy  V2I  Systems
6.1.1.1 915  MHz
6.1.1.2 Other  Sub-1  GHz  Bands
6.1.1.3 2.4  GHz
6.1.1.4 5.8  GHz
6.1.2 Advanced  V2X  Technologies
6.1.2.1 760  MHz
6.1.2.2 3.4  –  3.8  GHz
6.1.2.3 5.9  GHz
6.1.2.4 Higher  Frequencies
6.2 North  America
6.2.1 United  States
6.2.2 Canada
6.3 Asia  Pacific
6.3.1 Australia
6.3.2 China
6.3.3 Japan
6.3.4 South  Korea
6.3.5 Singapore
6.3.6 Taiwan
6.3.7 Thailand
6.3.8 India
6.3.9 Rest  of  Asia  Pacific
6.4 Europe
6.4.1 EU  &  EFTA  Countries
6.4.2 Turkey
6.4.3 Russia
6.4.4 Other  Countries
6.5 Middle  East  &  Africa
6.5.1 GCC  (Gulf  Cooperation  Council)
6.5.2 Iran
6.5.3 Israel
6.5.4 South  Africa
6.5.5 Rest  of  the  Middle  East  &  Africa
6.6 Latin  &  Central  America
6.6.1 Brazil
6.6.2 Mexico
6.6.3 Rest  of  Latin  &  Central  America

7 Chapter  7:  Standardization,  Regulatory  &  Collaborative  Initiatives
7.1 3GPP  (3rd  Generation  Partnership  Project)
7.1.1 Release  14:  LTE-V2X/Phase  1
7.1.2 Release  15:  eV2X  (Enhanced  V2X)/Phase  2
7.1.3 Release  16:  5G  NR-V2X/Phase  3
7.2 5GAA  (5G  Automotive  Association)
7.2.1 5G/C-V2X  Advocacy  Efforts
7.2.2 Working  Groups
7.2.2.1 WG1:  Use  Cases  &  Technical  Requirements
7.2.2.2 WG2:  System  Architecture  &  Solution  Development
7.2.2.3 WG3:  Evaluation,  Testbeds  &  Pilots
7.2.2.4 WG4:  Standards  &  Spectrum
7.2.2.5 WG5:  Business  Models  &  Go-To-Market  Strategies
7.3 5G-Connected  Mobility  Consortium
7.3.1 5G-Based  V2X  R&D  Efforts
7.4 AASHTO  (American  Association  of  State  Highway  and  Transportation  Officials)
7.4.1 Frequency  Coordination  for  V2X  Communications
7.4.2 V2X  Policy,  Deployment  Guidance  &  Related  Efforts
7.4.3 Work  on  Connected  Autonomous  Driving
7.5 ACEA  (European  Automobile  Manufacturers'  Association)
7.5.1 Connected  &  Automated  Driving-Related  Work
7.6 AECC  (Automotive  Edge  Computing  Consortium)
7.6.1 Edge  Computing  System  Design  for  V2I  &  V2N  Applications
7.7 Amsterdam  Group
7.7.1 V2X  Deployment  Roadmap
7.7.2 Corridor  Initiatives
7.7.3 Functional  Specifications  &  Other  V2X-Related  Efforts
7.8 ARIB  (Association  of  Radio  Industries  and  Businesses,  Japan)
7.8.1 ARIB  STD  T75:  5.8  GHz  DSRC  System  for  V2I  Applications
7.8.2 ARIB  STD  T88:  DSRC  Application  Sub-Layer
7.8.3 ARIB  STD  T110:  DSRC  Basic  Application  Interface
7.8.4 ARIB  STD-T109:  760  MHz  Advanced  V2X  System
7.9 U.S.  ARPA-E  (Advanced  Research  Projects  Agency  –  Energy)
7.9.1 NEXTCAR  (Next-Generation  Energy  Technologies  for  Connected  &  Automated  On-Road  Vehicles)
7.9.1.1 Use  of  V2X  Connectivity  for  Vehicle  Control  &  Powertrain  Optimization
7.10 ASECAP  (European  Association  of  Operators  of  Toll  Road  Infrastructures)
7.10.1 V2X-Related  Activities
7.11 Association  of  Global  Automakers
7.11.1 Connected  Automation  Advocacy
7.12 ASTM  International
7.12.1 Legacy  DSRC  Standards
7.12.2 ASTM  E2213-03:  5.9  GHz  DSRC  MAC  &  PHY  Specifications
7.13 ATA  (American  Trucking  Associations)
7.13.1 V2X-Related  Activities
7.14 ATIS  (Alliance  for  Telecommunications  Industry  Solutions)
7.14.1 V2X  Security  Guidance  &  Requirements
7.14.2 Other  V2X-Related  Work
7.15 Auto  Alliance  (Alliance  of  Automobile  Manufacturers)
7.15.1 V2X-Related  Activities
7.16 AUTOSAR  (AUTomotive  Open  System  ARchitecture)
7.16.1 V2X  Stack  Specifications
7.17 C2C-CC  (CAR  2  CAR  Communication  Consortium)
7.17.1 BSP  (Basic  System  Profile)  for  V2X  Systems  in  Europe
7.17.2 PKI  (Public  Key  Infrastructure)  for  V2X  Security
7.17.3 Advocacy  Efforts  to  Preserve  the  5.9  GHz  Band  for  ITS-G5
7.17.4 Other  V2X-Related  Efforts
7.18 CAICV  (China  Industry  Innovation  Alliance  for  Intelligent  and  Connected  Vehicles)
7.18.1 V2X  Working  Group
7.19 CAMP  (Crash  Avoidance  Metrics  Partnership)
7.19.1 SCMS  (Security  Credential  Management  System)  for  V2X  Communications
7.19.2 Other  V2X-Related  Efforts
7.20 CAT  (Cooperative  Automated  Transportation)  Coalition
7.20.1 CAV-ELT  (Connected  and  Automated  Vehicle  Executive  Leadership  Team):  CAV-Focused  Working  Groups
7.20.2 V2I  DC  (Vehicle  to  Infrastructure  Deployment  Coalition):  V2I  Working  Groups
7.21 CCC  (Car  Connectivity  Consortium)
7.21.1 V2X-Related  Projects
7.22 CCSA  (China  Communications  Standards  Association)
7.22.1 LTE-V2X  Standardization
7.23 CEDR  (Conference  of  European  Directors  of  Roads)
7.23.1 V2X-Related  Activities
7.24 ConVeX  (Connected  Vehicle-to-Everything  of  Tomorrow)  Consortium
7.24.1 C-V2X  Field  Trials  &  Demonstrations
7.25 CEN  (European  Committee  for  Standardization)
7.25.1 CEN  TC  278
7.25.1.1 CEN  DSRC  Family  of  Standards
7.25.1.2 EFC  (Electronic  Feed  Collection)  &  V2I  Applications
7.25.1.3 Standards  for  C-ITS/Advanced  V2X  Systems
7.26 CENELEC  (European  Committee  for  Electrotechnical  Standardization)
7.26.1 ITS-Related  Standards
7.27 CEPT  (European  Conference  of  Postal  and  Telecommunications  Administrations)
7.27.1 ECC  (Electronic  Communications  Committee)
7.27.2 WG  SE  (Working  Group  Spectrum  Engineering)
7.27.3 Frequency  Arrangement  for  V2X  Communications  in  Europe
7.28 C-ITS  (China  ITS  Industry  Alliance)
7.28.1 Chinese  National  Standards  for  V2X
7.29 CLEPA  (European  Association  of  Automotive  Suppliers)
7.29.1 V2X-Related  Activities
7.30 CMC  (Connected  Motorcycle  Consortium)
7.30.1 Standardization  for  Motorcycle-Specific  V2X  Systems
7.30.2 Feasibility  Testing  &  Prototyping
7.31 EATA  (European  Automotive  and  Telecom  Alliance)
7.31.1 Efforts  to  Facilitate  the  Deployment  of  Connected  &  Automated  Driving
7.32 ERTRAC  (European  Road  Transport  Research  Advisory  Council)
7.32.1 Working  Group  on  Connectivity  &  Automated  Driving
7.33 ETSI  (European  Telecommunications  Standards  Institute)
7.33.1 TC  ITS  (Technical  Committee  Intelligent  Transport  Systems)
7.33.1.1 ETSI  TR  101  607:  C-ITS  (Cooperative  ITS)  Release  1
7.33.1.2 ETSI  EN  302  663:  ITS-G5  Access  Layer  Standard
7.33.1.3 ETSI  TS  102  724:  Harmonized  Channel  Specifications  for  ITS-G5
7.33.1.4 ETSI  TS  102  792:  Co-Existence  Between  CEN  DSRC  &  ITS-G5
7.33.1.5 ETSI  TS  102  687/103  175:  DCC  (Decentralized  Congestion  Control)  Mechanisms
7.33.1.6 ETSI  EN  302  665:  ITS  Communications  Architecture
7.33.1.7 ETSI  EN  302  637-2:  CAMs  (Cooperative  Awareness  Messages)
7.33.1.8 ETSI  EN  302  637-3:  DENMs  (Decentralized  Environmental  Notification  Messages)
7.33.1.9 ETSI  EN  302  895:  LDM  (Local  Dynamic  Map)  Specification
7.33.1.10 ETSI  TS  103  301:  Protocols  &  Communication  Requirements  for  Infrastructure  Services
7.33.1.11 ETSI  TS  101  539  Series:  Safety-Related  V2X  Applications
7.33.1.12 ETSI  TS  101  556  Series:  V2I  Applications
7.33.1.13 ETSI  TS  102  894-1:  Facility  Layer  Structure,  Functional  Requirements  &  Specifications
7.33.1.14 TS  102  890  Series:  Additional  Facility  Layer  Specifications
7.33.1.15 ETSI  TS  102  894-2:  Common  Data  Dictionary
7.33.1.16 ETSI  EN  302  636  Series:  GeoNetworking  Protocol
7.33.1.17 ETSI  TS  102  731,  102  940-943,  103  097:  V2X  Security  Standards
7.33.1.18 Other  Release  1  Standards
7.33.1.19 Work  on  C-ITS  Release  2  &  Advanced  V2X  Applications
7.33.2 ETSI  TC  ERM  (Electromagnetic  Compatibility  &  Radio  Spectrum  Matters)
7.33.2.1 ETSI  EN  302  571:  Harmonized  Standard  for  ITS-G5  (5.9  GHz)  Spectrum
7.33.2.2 ETSI  EN  302  686:  Harmonized  Standard  for  63  –  64  GHz  ITS  Spectrum
7.33.3 Other  Complementary  Standards
7.34 EU  Mandates  &  Directives
7.34.1 Action  Plan  for  the  Deployment  of  ITS
7.34.2 Mandate  M/453  on  Cooperative  Systems  for  Intelligent  Transport
7.34.3 EU  ITS  Directive  2010/40/EU
7.34.4 Supporting  Groups  for  the  EU  ITS  Directive
7.34.4.1 EIC  (European  ITS  Committee)
7.34.4.2 European    ITS    Advisory    Group
7.34.5 Mandate  M/546  on  Urban  ITS
7.34.6 Declaration  of  Amsterdam  on  Connected  &  Automated  Driving
7.34.7 COM  (2016)  766:  EU  C-ITS  Strategy
7.34.8 Letter  of  Intent  on  Cooperative,  Connected  &  Automated  Mobility
7.34.9 Third  EU  Mobility  Package
7.34.10 C-ITS  Delegated  Act  Under  Directive  2010/40/EU:  Specifications  for  the  Provision  of  C-ITS
7.35 EU-Funded  V2X  Deployment  Initiatives  &  Projects
7.35.1 C-ITS  Deployment  Platform
7.35.2 C-Roads  Platform
7.35.3 Cooperative  ITS  Corridor
7.35.4 InterCor  (Interoperable  Corridors)
7.35.5 CONCORDA  (Connected  Corridor  for  Driving  Automation)
7.35.6 C-MobILE  (Accelerating  C-ITS  Mobility  Innovation  &  Deployment  in  Europe)
7.35.7 NEWBITS  (New  Business  models  for  ITS)
7.35.8 CIMEC  (Cooperative  ITS  for  Mobility  in  European  Cities)
7.35.9 CODECS  (Cooperative  ITS  Deployment  Coordination  Support)
7.35.10 MAVEN  (Managing  Automated  Vehicles  Enhances  Network)
7.35.11 TransAID  (Transition  Areas  for  Infrastructure-Assisted  Driving)
7.35.12 Auto  C-ITS
7.35.13 C-V2X  Projects
7.35.13.1 5GCAR  (Fifth  Generation  Communication  Automotive  Research  &  Innovation)
7.35.13.2 5GCroco  (5G  Cross  Border  Control)
7.35.13.3 5G-Carmen  (5G  for  Connected  &  Automated  Road  Mobility  in  the  European  Union)
7.35.13.4 5G-Mobix  (5G  for  Cooperative  &  Connected  Automated  Mobility  on  X-Border  Corridors)
7.35.14 Other  EU-Funded  Projects
7.35.15 CAD  (Connected  Automated  Driving)  Initiative
7.35.15.1 ARCADE  (Aligning  Research  &  Innovation  for  Connected  &  Automated  Driving  in  Europe)
7.35.15.2 CARTRE  (Coordination  of  Automated  Road  Transport  Deployment  for  Europe)
7.35.15.3 SCOUT  (Safe  &  COnnected  AUtomation  in  Road  Transport)
7.35.15.4 EUCAD  (European  Conference  on  Connected  &  Automated  Driving)
7.35.16 Round  Table  on  CAD  (Connected  &  Automated  Driving)
7.35.17 Gear  2030  HLG  (High  Level  Group)
7.36 EU-US  C-ITS  Task  Force
7.36.1 HWG  (Standards  Harmonization  Working  Group)  &  HTGs  (Harmonization  Task  Groups)
7.36.1.1 HTG  1:  ITS  Security
7.36.1.2 HTG  2:  BSM  (Basic  Safety  Message)/CAM  (Cooperative  Awareness  Message)  Harmonization
7.36.1.3 HTG  3:  ITS  Communications
7.36.1.4 HTG  4/5:  Infrastructure  Messages
7.36.1.5 HTG  6:  C-ITS  Security  Policy
7.36.1.6 HTG  7:  Standards  Selection,  Gap  Analysis  &  Identifiers
7.36.1.7 HTG  8  &  9:  Candidate  Future  Work  Items
7.37 GCF  (Global  Certification  Forum)
7.37.1 C-V2X  Certification  Program
7.38 GENIVI  Alliance
7.38.1 V2X-Related  Activities
7.39 GSMA
7.39.1 C-V2X  Advocacy  Efforts
7.40 IEC  (International  Electrotechnical  Commission)
7.40.1 ISO/IEC  JTC  1
7.40.1.1 SC31  WG4:  RFID  Standards  for  V2I  Applications
7.40.1.2 Other  V2X-Related  Standardization  Activities
7.41 IEEE  (Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers)
7.41.1 IEEE  802.11p/OCB  for  V2X  Communications
7.41.2 IEEE  1609.x  Family  of  Standards  for  WAVE  (Wireless  Access  in  Vehicular  Environments)
7.41.3 IEEE  802.11  NGV  (Next  Generation  V2X)  Study  Group
7.41.3.1 IEEE  802.11bd  Amendment  Project
7.41.4 IEEE  P2040  for  Connected,  Automated  &  Intelligent  Vehicles
7.41.5 IEEE  P2690  for  Charging  Network  Management  Protocol  in  Electric  Vehicle  Charging  Systems
7.41.6 Other  Relevant  Standards
7.42 IETF  (Internet  Engineering  Task  Force)
7.42.1 IPWAVE  (IP  Wireless  Access  in  Vehicular  Environments)  WG
7.42.1.1 IPv6  over  IEEE  802.11-OCB
7.43 IMDA  (Info-Communications  Media  Development  Authority,  Singapore)
7.43.1 TSAC  (Telecommunications  Standards  Advisory  Committee)
7.43.1.1 Technical  Specification  for  DSRC
7.44 IMT-2020  (5G)  Promotion  Group
7.44.1 C-V2X  Working  Group
7.45 ISED  (Innovation,  Science  and  Economic  Development  Canada)
7.45.1 Spectrum  Allocation  for  V2X
7.45.2 RSS-252:  Certification  Requirements  for  V2X  OBU  Devices
7.46 ISO  (International  Organization  for  Standardization)
7.46.1 TC  204
7.46.1.1 V2X  Communications
7.46.1.2 V2X  Applications  &  Complementary  Technologies
7.46.1.3 V2X  Security
7.47 ITE  (Institute  of  Transportation  Engineers)
7.47.1 Connected  Vehicle  Initiative
7.47.2 Cybersecurity  Framework  &  Tools  for  Roadway  Infrastructure
7.47.3 Other  V2X-Related  Efforts
7.48 ITS  America  (Intelligent  Transportation  Society  of  America)
7.48.1 V2X  Spectrum  Advocacy
7.48.2 V2X  Task  Force
7.48.3 Other  V2X-Related  Efforts
7.49 ERTICO  –  ITS  Europe
7.49.1 V2X  Research,  Pilot  &  Deployment  Project  Management
7.49.2 Other  Efforts  Related  to  Connected  &  Automated  Driving
7.50 Other  National  &  Regional  ITS  Representative  Societies
7.50.1 ATEC  ITS  France
7.50.2 ITS  Asia-Pacific
7.50.3 ITS  Australia
7.50.4 ITS  Canada
7.50.5 ITS  China
7.50.6 ITS  Japan
7.50.7 ITS  Korea
7.50.8 ITS  Singapore
7.50.9 ITS  Taiwan
7.50.10 ITS  UK  (United  Kingdom)
7.50.11 Others
7.51 ITS  Connect  Promotion  Consortium
7.51.1 TD-001:  Inter-Vehicle  Communication  Message  Specifications
7.51.2 Other  Specifications  &  Guidelines
7.52 ITS  Info-Communications  Forum
7.52.1 Guidelines  for  760  MHz  &  5.8  GHz  V2X  Systems
7.52.2 Work  on  C-V2X/Technology-Neutral  Applications
7.53 ITU  (International  Telecommunication  Union)
7.53.1 ITU-R  (ITU  Radiocommunication  Sector)
7.53.1.1 SG5  WP5A,  WG  5A-5  (Study  Group  5,  Working  Party  5A,  Working  Group  5)
7.53.1.2 M.1453:  ITS  –  DSRC  at  5.8  GHz
7.53.1.3 M.1890:  Guidelines  &  Objectives  for  ITS
7.53.1.4 M.2084:  Radio  Interface  Standards  of  V2X  Communications  for  ITS  Applications
7.53.1.5 M.[ITS_FRQ]:  Harmonization  of  Frequency  Bands  for  ITS
7.53.1.6 V2X-Related  Study  Items  &  Supplementary  Reports
7.53.2 ITU-T  (ITU  Telecommunication  Standardization  Sector)
7.53.2.1 SG17:  Recommendations  for  V2X  Security
7.53.2.2 SG20:  Framework  &  Requirements  for  C-ITS/Safety-Related  Services
7.53.2.3 V2X-Related  Recommendations  in  Other  SGs
7.53.2.4 CITS  (Collaboration  on  ITS  Communication  Standards)
7.54 JEITA  (Japan  Electronics  and  Information  Technology  Industries  Association)
7.54.1 V2X-Related  Standards
7.55 JSAE  (Society  of  Automotive  Engineers  of  Japan)
7.55.1 ITS  Standardization  Committee
7.55.1.1 V2X-Related  Standardization  Work
7.56 KATS  (Korean  Agency  for  Technology  and  Standards)
7.56.1 V2X-Related  Standardization  Efforts
7.57 KSAE  (Korean  Society  Automotive  Engineers)
7.57.1 V2X-Related  Activities
7.58 Linux  Foundation
7.58.1 AGL  (Automotive  Grade  Linux):  Open  Software  Stack  for  Connected  Vehicles
7.59 MEMA  (Motor  &  Equipment  Manufacturers  Association)
7.59.1 V2X-Related  Activities
7.60 MIIT  (Ministry  of  Industry  and  Information  Technology,  China)
7.60.1 CAICT  (China  Academy  of  Information  and  Communications  Technology)
7.60.1.1 V2X  Development,  Testing  &  Promotion  in  China
7.61 MLIT  (Ministry  of  Land,  Infrastructure,  Transport  and  Tourism,  Japan)
7.61.1 V2X  Deployment  &  Related  Efforts
7.62 MOLIT  (Ministry  of  Land,  Infrastructure  and  Transport,  South  Korea)
7.62.1 C-ITS  Pilot  Project
7.62.2 Other  V2X  Related  Efforts
7.63 U.S.  NCHRP  (National  Cooperative  Highway  Research  Program)
7.63.1 NCHRP  20-102:  Impacts  of  Connected  Vehicles  &  Automated  Vehicles  on  State  &  Local  Transportation  Agencies
7.63.2 NCHRP  03-127:  Cybersecurity  of  Traffic  Management  Systems
7.63.3 NCHRP  20-24(98):  Connected/Automated  Vehicle  Research  Roadmap  for  AASHTO
7.63.4 Other  Projects
7.64 NEMA  (National  Electrical  Manufacturers  Association)
7.64.1 NTCIP  (National  Transportation  Communications  for  ITS  Protocol)
7.65 NGMN  Alliance
7.65.1 V2X  Task  Force  &  White  Paper
7.66 NICT  (National  Institute  of  Information  and  Communications  Technology,  Japan)
7.66.1 V2X-Related  Activities
7.67 U.S.  NIST  (National  Institute  of  Standards  and  Technology)
7.67.1 CSF  (Cybersecurity  Framework)
7.67.1.1 Application  of  NIST's  CSF  to  Connected  Vehicle  Environments
7.68 OICA  (International  Organization  of  Motor  Vehicle  Manufacturers)
7.68.1 V2X  Standards  Harmonization  Efforts
7.69 OmniAir  Consortium
7.69.1 Connected  Vehicle  Certification  Program
7.69.2 Other  V2X-Related  Activities
7.70 oneM2M
7.70.1 V2X-Related  Standardization  Efforts
7.71 PIARC  (World  Road  Association)
7.71.1 Task  Force  B.1:  V2X  Technology  in  Road  Design  &  Infrastructure
7.71.2 Task  Force  B.2:  Automated  Vehicles
7.71.3 Other  V2X-Related  Activities
7.72 POLIS  (Cities  and  Regions  for  Transport  Innovation)
7.72.1 V2X-Related  Activities
7.73 SAE  International
7.73.1 DSRC  TC  (Technical  Committee)
7.73.1.1 SAE  J2735:  DSRC  Message  Set  Dictionary
7.73.1.2 SAE  J2945/x  Suite  of  Standards  for  V2X  Applications
7.73.1.3 Other  DSRC  TC  Standards
7.73.2 C-V2X  TC  (Technical  Committee)
7.73.2.1 SAE  J3161:  On-Board  System  Requirements  for  LTE  V2X/V2V  Safety  Communications
7.73.2.2 Standardization  Efforts  for  Advanced  V2X  Applications
7.73.2.3 SAE  J3186:  MSCS  (Maneuver  Sharing  &  Coordinating  Service)
7.73.2.4 Addressing  the  Needs  of  Road  Operators
7.73.3 Vehicle  Cybersecurity  Systems  Engineering  Committee
7.73.3.1 J3061:  Cybersecurity  Guidebook  for  Cyber-Physical  Automotive  Systems
7.73.3.2 Other  Vehicle  Cybersecurity  Standards
7.73.4 Other  V2X-Related  Standards
7.74 SAE-China  (Society  of  Automotive  Engineers  of  China)
7.74.1 T/CSAE  53-2017:  V2X  Application  Layer  Standard
7.74.2 Other  V2X-Related  Efforts
7.75 Safety  Spectrum  Coalition
7.75.1 V2X  Spectrum  Advocacy
7.76 SIP  (Japan's  Cross-Ministerial  Strategic  Innovation  Promotion  Program)
7.76.1 SIP-adus  (Automated  Driving  for  Universal  Services)
7.76.1.1 V2X-Related  R&D  Efforts
7.77 TAICS  (Taiwan  Association  of  Information  and  Communication  Standards)
7.77.1 TC8  (Technical  Committee  8):  IoV  (Internet  of  Vehicles)  &  Automated  Driving
7.78 TCA  (Transport  Certification  Australia)
7.78.1 C-ITS  Standardization,  Interoperability,  Security  &  Related-Efforts
7.78.2 National  Telematics  Framework:  Facilitating  Telematics-Related  V2X  Applications
7.79 TIA  (Telecommunications  Industry  Association)
7.79.1 V2X-Related  Advocacy  Efforts
7.80 TIAA  (Telematics  Industry  Application  Alliance)
7.80.1 V2X-Related  Standards,  Demonstrations  &  Testing
7.81 TISA  (Travelers  Information  Services  Association)
7.81.1 V2X-Related  Activities
7.82 Transport  Canada
7.82.1 National  Framework  &  Programs  for  Automated  &  Connected  Vehicles
7.82.2 Canada-U.S  RCC  (Regulatory  Cooperation  Council):  Connected  Vehicles  Work-Plan
7.83 TTA  (Telecommunications  Technology  Association,  South  Korea)
7.83.1 Vehicle  Communications  System  Standards
7.84 TTC  (Telecommunication  Technology  Committee,  Japan)
7.84.1 V2X-Related  Standardization  Efforts
7.85 UNECE  (United  Nations  Economic  Commission  for  Europe)
7.85.1 WP.29  (Working  Party  29):  World  Forum  for  the  Harmonization  of  Vehicle  Regulations
7.85.2 Working  Party  on  Automated/Autonomous  &  Connected  Vehicles
7.86 USDOT  (U.S.  Department  of  Transportation)
7.86.1 ITS  Joint  Program  Office
7.86.2 CV  (Connected  Vehicle)  Program
7.86.2.1 CV  Pilot  Deployments
7.86.2.2 CV  Application  Prototyping
7.86.3 Connected  Autonomous  Vehicle  Research
7.86.4 ITS  Standards  Program
7.86.5 ARC-IT  (Architecture  Reference  for  Cooperative  &  Intelligent  Transportation)
7.86.6 U.S.  NHTSA  (National  Highway  Transportation  Safety  Administration)
7.86.6.1 FMVSS  150:  V2V  NPRM  (Notice  of  Proposed  Rulemaking)  for  Light  Vehicles
7.86.6.2 Heavy  Vehicle  V2V  Research
7.86.6.3 DOT  HS  812  333:  Cybersecurity  for  Modern  Vehicles
7.86.7 U.S.  FHWA  (Federal  Highway  Administration)
7.86.7.1 V2I  Deployment  Guidance
7.86.7.2 CARMA  (Cooperative  Automation  Research  Mobility  Applications)  Platform
7.86.8 U.S.  FMCSA  (Federal  Motor  Carrier  Safety  Administration)
7.86.8.1 V2X  Applications  for  Commercial  Vehicles
7.86.9 U.S.  FTA  (Federal  Transit  Administration)
7.86.9.1 V2X  Applications  for  Public  Transit  Systems
7.87 VdTÜV  (Association  of  Technical  Inspection  Agencies)
7.87.1 ITS-G5  Advocacy  Efforts
7.88 VIIC  (Vehicle  Infrastructure  Integration  Consortium)
7.88.1 V2X-Related  Policy  Issues
7.89 W3C  (World  Wide  Web  Consortium)
7.89.1 Automotive  Working  Group
7.89.1.1 VISS  (Vehicle  Information  Service  Specification)
7.89.1.2 RSI  (Restful  Service  Interface)
7.89.1.3 Previous  Work
7.89.2 Automotive  &  Web  Platform  Business  Group

8 Chapter  8:  Future  Roadmap  &  Value  Chain
8.1 Future  Roadmap
8.1.1 Pre-2020:  Early  Commitments  by  Automakers  &  Other  Stakeholders
8.1.2 2020  –  2025:  Mass-Market  Adoption  of  V2X  for  Road  Safety  &  Traffic  Efficiency
8.1.3 2026  –  2030:  Towards  Connected  Autonomous  Driving  &  5G-Based  V2X  Applications
8.2 Value  Chain
8.2.1 V2X  Hardware  &  Software  Suppliers
8.2.2 Automotive  OEMs
8.2.3 Aftermarket  Manufacturers
8.2.4 System  Integrators
8.2.5 Application  Service  Providers
8.2.6 Communications  Service  Providers
8.2.7 Road  Users  &  Operators
8.2.8 Other  Ecosystem  Players

9 Chapter  9:  Key  Ecosystem  Players
9.1 A1  Telekom  Austria  Group
9.2 AASA/01LightCom
9.3 ADI  (Analog  Devices  Inc.)
9.4 Airbiquity
9.5 Airgain
9.6 Alibaba  Group
9.7 Alps  Alpine  (Alps  Electric/Alpine  Electronics)
9.8 Amphenol  Corporation
9.9 Anritsu  Corporation
9.10 Apple
9.11 Applied  Information
9.12 Aptiv  (Delphi  Automotive)
9.13 Aricent/Altran
9.14 ARM  Holdings
9.15 Arteris  IP
9.16 Aston  Martin  Lagonda
9.17 ASTRI  (Hong  Kong  Applied  Science  and  Technology  Research  Institute)
9.18 AT&T
9.19 Athena  Group
9.20 Audi
9.21 Autotalks
9.22 Aventi  Intelligent  Communication
9.23 BAIC  Group/BJEV
9.24 Baidu
9.25 Battelle
9.26 BCE  (Bell  Canada)
9.27 BlackBerry/QNX  Software  Systems/Certicom
9.28 BMW  Group
9.29 BMW  Motorrad
9.30 Boréal  Bikes
9.31 Brilliance  Auto  (Brilliance  China  Automotive  Holdings)
9.32 Broadcom
9.33 Bureau  Veritas/7Layers
9.34 BYD
9.35 CalAmp/LoJack
9.36 Carsmart  (Beijing  Carsmart  Technology)
9.37 CEST  Co.  (Center  for  Embedded  Software  Technology)
9.38 CETECOM
9.39 CEVA
9.40 Changan  Automobile
9.41 Chemtronics
9.42 Chery
9.43 China  Mobile/CMIoT  (China  Mobile  IoT)
9.44 China  Telecom
9.45 China  Transinfo
9.46 China  Unicom
9.47 Chunghwa  Telecom
9.48 CiDi  (Changsha  Intelligent  Driving  Institute)
9.49 Cisco  Systems
9.50 Clarion
9.51 Cohda  Wireless
9.52 Commsignia
9.53 Confidex
9.54 Connected  Signals
9.55 Continental
9.56 Cubic  Corporation
9.57 Cubic  Telecom
9.58 Cybercom  Group
9.59 Cypress  Semiconductor  Corporation
9.60 Daimler
9.61 Daimler  Trucks
9.62 Danlaw
9.63 Datang  Telecom  Technology  &  Industry  Group/CICT  (China  Information  and  Communication  Technology  Group)
9.64 DEKRA
9.65 Delphi  Technologies
9.66 Denso  Corporation
9.67 Derq
9.68 Desay  SV  Automotive
9.69 DFM  (Dongfeng  Motor  Corporation)
9.70 DT  (Deutsche  Telekom)
9.71 DT&C
9.72 Ducati  Motor  Holding
9.73 Econolite
9.74 EFKON
9.75 Ericsson
9.76 ESCRYPT/ETAS
9.77 eSSys
9.78 ETRI  (Electronics  &  Telecommunications  Research  Institute,  South  Korea)
9.79 Faraday  Future
9.80 FAW  Group
9.81 FCA  (Fiat  Chrysler  Automobiles)
9.82 Ferrari
9.83 FET  (Far  EasTone  Telecommunications)
9.84 FEV  Group
9.85 Ficosa
9.86 Firefly  LiFi  (Firefly  Wireless  Networks)
9.87 Flex
9.88 FLIR  Systems
9.89 Fluidmesh  Networks
9.90 Ford  Motor  Company
9.91 Foresight  Autonomous  Holdings
9.92 Forward  Electronics
9.93 Fraunhofer  FOKUS  (Institute  for  Open  Communication  Systems)
9.94 Fraunhofer  HHI  (Heinrich  Hertz  Institute)
9.95 Fraunhofer  IIS  (Institute  for  Integrated  Circuits)
9.96 Fraunhofer  SIT  (Institute  for  Secure  Information  Technology)
9.97 Fujitsu
9.98 GAC  Group  (Guangzhou  Automobile  Group)
9.99 Geely  Holding/Geely  Auto
9.100 Gemalto
9.101 Genvict
9.102 GM  (General  Motors)
9.103 Goodyear  Tire  &  Rubber  Company
9.104 Gosuncn  Technology  Group
9.105 Great  Wall  Motor  Company
9.106 Green  Hills  Software/ISS  (INTEGRITY  Security  Services)
9.107 Griiip
9.108 Groupe  PSA
9.109 Groupe  Renault
9.110 HAAS  Alert
9.111 Hancom  MDS
9.112 Harada  Industry
9.113 Helix  Technologies
9.114 HELLA
9.115 HERE  Technologies
9.116 Hino  Motors
9.117 Hitachi
9.118 HKT/PCCW
9.119 HNTB  Corporation
9.120 Honda  Motor  Corporation
9.121 HORIBA  MIRA
9.122 HSAE/Hangsheng  Technology
9.123 Huali/iSmartWays  Technology
9.124 Huawei/HiSilicon
9.125 Hyundai  Mobis
9.126 Hyundai  Motor  Group  (Hyundai  Motor  Company/  Kia  Motors  Corporation)
9.127 IAV
9.128 IBM  Corporation
9.129 IDnomic
9.130 Infineon  Technologies
9.131 INRIX
9.132 Intel  Corporation/Mobileye
9.133 InterDigital
9.134 Intertek
9.135 Invengo
9.136 Isuzu  Motors
9.137 Iteris
9.138 ITRI  (Industrial  Technology  Research  Institute,  Taiwan)
9.139 iTRONICS
9.140 ITT  (IT  Telecom)
9.141 Iveco/CNH  Industrial
9.142 Jin  Woo  Industrial
9.143 JLR  (Jaguar  Land  Rover)/Tata  Motors
9.144 JRC  (Japan  Radio  Company)
9.145 Juniper  Networks
9.146 JVCKENWOOD  Corporation
9.147 Kapsch  TrafficCom
9.148 Karamba  Security
9.149 Kawasaki  Heavy  Industries
9.150 KDDI  Corporation
9.151 Keysight  Technologies
9.152 KOSTAL  Group  (Leopold  Kostal)
9.153 KPN
9.154 KT  Corporation
9.155 KTM
9.156 Kymeta  Corporation
9.157 Kyocera  Corporation
9.158 LACROIX  City/LACROIX  Neavia
9.159 Lear  Corporation
9.160 Leidos
9.161 Lenovo/Motorola  Mobility
9.162 Leonardo
9.163 Lesswire/Prettl  Group
9.164 LG  Electronics/LG  Innotek
9.165 LITE-ON  Technology  Corporation
9.166 LMT  (Latvijas  Mobilais  Telefons)
9.167 Lucid  Motors
9.168 Luxoft/Objective  Software/DXC  Technology
9.169 Lyft
9.170 Magna  International
9.171 Magneti  Marelli
9.172 Mando  Corporation/Halla  Group
9.173 Marben
9.174 Marvell
9.175 Mazda  Motor  Corporation
9.176 McLaren  Automotive
9.177 Mediatek
9.178 MET  Labs  (MET  Laboratories)/Eurofins  Scientific
9.179 Michelin
9.180 Microchip  Technology/Microsemi  Corporation
9.181 Microsoft  Corporation
9.182 MinebeaMitsumi  Group
9.183 Mitsuba  Corporation
9.184 Mitsubishi  Electric  Corporation
9.185 Mitsubishi  Motors  Corporation
9.186 Mobile  Mark
9.187 Molex/Laird  CVS  (Connected  Vehicle  Solutions)
9.188 Murata  Manufacturing
9.189 NavInfo
9.190 Navistar
9.191 Navya
9.192 Nebula  Link
9.193 NEC  Corporation
9.194 Neology/SMARTRAC
9.195 Neoway  Technology
9.196 Neusoft  Reach
9.197 NEVS  (National  Electric  Vehicle  Sweden)
9.198 Nexar
9.199 Nexus  Group
9.200 NI  (National  Instruments)
9.201 NIO
9.202 Nissan  Motor  Corporation
9.203 NJR  (New  Japan  Radio)
9.204 Nokia
9.205 Nordsys
9.206 Noris  Network
9.207 NTT  DoCoMo
9.208 NXP  Semiconductors
9.209 Oki  Electric  Industry
9.210 Oledcomm
9.211 OnBoard  Security/Security  Innovation
9.212 OPPO
9.213 Orange
9.214 P3  Group
9.215 PACCAR/DAF  Trucks
9.216 Panasonic  Corporation
9.217 Parsons  Corporation
9.218 Peloton  Technology
9.219 Penta  Security  Systems
9.220 Phantom  Auto
9.221 Pioneer  Corporation/  IPC  (Increment  P  Corporation)
9.222 Proximus  Group
9.223 Pulse  Electronics
9.224 pureLiFi
9.225 Q-Free
9.226 Qianxun  SI  (Spatial  Intelligence)
9.227 Qorvo
9.228 Qosmotec  Software  Solutions
9.229 Qualcomm
9.230 Quectel  Wireless  Solutions
9.231 RANIX
9.232 Redpine  Signals
9.233 Renesas  Electronics  Corporation
9.234 Robert  Bosch
9.235 Rohde  &  Schwarz
9.236 ROHM  Semiconductor
9.237 RoyalTek
9.238 S.E.A.  Datentechnik
9.239 SAIC  Motor  Corporation
9.240 Saleen  Automotive
9.241 Samsung  Electronics/HARMAN  International
9.242 Sanjole
9.243 Sanyo  Techno  Solutions  Tottori
9.244 Savari
9.245 SEAT
9.246 Sensefields
9.247 Sequans  Communications
9.248 SGS
9.249 Shanghai  Gotell  Communication  Technology  Holdings  (roam2free)
9.250 Siemens/Mentor/TASS  International
9.251 Sierra  Wireless
9.252 Sinclair  Broadcast  Group
9.253 SiriusXM/Automatic  Labs
9.254 SK  C&C
9.255 SK  Telecom
9.256 Škoda  Auto
9.257 Skyworks  Solutions
9.258 Smart  Mobile  Labs
9.259 Smarteq  Wireless/Allgon
9.260 Socionext
9.261 SoftBank  Group
9.262 Spirent  Communications
9.263 SsangYong  Motor  Company/Mahindra  &  Mahindra
9.264 STAR  Systems  International
9.265 STMicroelectronics
9.266 sTraffic
9.267 Subaru  Corporation
9.268 Sumitomo  Electric  Industries
9.269 Sunsea  AIoT/SIMCom  Wireless  Solutions/Longsung  Technology
9.270 Suzuki  Motor  Corporation
9.271 Swarco/McCain
9.272 Synopsys
9.273 Taiwan  Mobile
9.274 Taoglas
9.275 TAPCO  (Traffic  and  Parking  Control  Company)
9.276 Tata  AutoComp  Systems
9.277 Tata  Elxsi
9.278 TE  Connectivity/Hirschmann  Car  Communication
9.279 Telefónica  Group
9.280 Telenor  Group/Telenor  Connexion
9.281 Telit  Communications
9.282 Telstra
9.283 Telus  Corporation
9.284 Tencent
9.285 Terranet
9.286 Tesla
9.287 TIM  (Telecom  Italia  Mobile)
9.288 Tome  Software
9.289 TomTom
9.290 Toshiba  Corporation
9.291 TowerJazz
9.292 Toyota  Motor  Corporation
9.293 TransCore
9.294 TRATON/Scania/MAN
9.295 Trek  Bicycle  Corporation
9.296 TTS  (Traffic  Technology  Services)
9.297 TÜV  Rheinland
9.298 TÜV  SÜD
9.299 Uber  Technologies
9.300 U-Blox
9.301 UL
9.302 Unex  Technology  Corporation
9.303 Unicore  Communications/Beijing  BDStar  Navigation
9.304 Unisoc
9.305 Valens
9.306 Valeo
9.307 Vector  Informatik
9.308 Veniam
9.309 Veoneer/Autoliv
9.310 Verizon  Communications/Verizon  Connect
9.311 Viavi  Solutions
9.312 Vinli
9.313 Visteon  Corporation
9.314 VLNComm
9.315 Vodafone  Group
9.316 Volkswagen  Group
9.317 Volvo  Cars
9.318 Volvo  Group/Volvo  Trucks
9.319 VT  iDirect
9.320 VTT  Technical  Research  Centre  of  Finland
9.321 Wanji  Technology
9.322 Waymo/Alphabet/Google
9.323 Wayties
9.324 Wieson  Technologies
9.325 WISeKey
9.326 WNC  (Wistron  NeWeb  Corporation)
9.327 WSP  Global
9.328 Xiaomi  Corporation
9.329 Xilinx
9.330 Yamaha  Motor  Company
9.331 YoGoKo
9.332 Yokowo
9.333 ZF
9.334 Zotye  Auto  (Zotye  Automobile  International)
9.335 ZTE

10 Chapter  10:  Market  Sizing  &  Forecasts
10.1 Global  Outlook  for  V2X  Communications  Technology
10.2 Segmentation  by  Submarket
10.3 V2X  Terminal  Equipment
10.3.1 V2X  Terminal  Equipment  Revenue
10.3.2 Segmentation  by  Air  Interface  Technology
10.3.2.1 C-V2X
10.3.2.2 LTE-V2X
10.3.2.3 5G-NR  V2X
10.3.2.4 IEEE  802.11p
10.3.2.5 IEEE  802.11p-2010
10.3.2.6 IEEE  802.11bd/NGV
10.4 V2X  OBUs
10.4.1 V2X  OBU  Shipments  &  Revenue
10.4.2 Segmentation  by  Air  Interface  Technology
10.4.2.1 C-V2X
10.4.2.2 LTE-V2X
10.4.2.3 5G-NR  V2X
10.4.2.4 IEEE  802.11p
10.4.2.5 IEEE  802.11p-2010
10.4.2.6 IEEE  802.11bd/NGV
10.5 V2X  RSUs
10.5.1 V2X  RSU  Shipments  &  Revenue
10.5.2 Segmentation  by  Air  Interface  Technology
10.5.2.1 C-V2X
10.5.2.2 LTE-V2X
10.5.2.3 5G-NR  V2X
10.5.2.4 IEEE  802.11p
10.5.2.5 IEEE  802.11p-2010
10.5.2.6 IEEE  802.11bd/NGV
10.6 V2X  Applications
10.6.1 V2X  Application  Revenue
10.6.2 Segmentation  by  Application  Category
10.6.2.1 Road  Safety
10.6.2.2 Traffic  Management  &  Optimization
10.6.2.3 Navigation  &  Traveler/Driver  Information
10.6.2.4 Transit  &  Public  Transport
10.6.2.5 Commercial  Vehicle  Operations
10.6.2.6 Emergency  Services  &  Public  Safety
10.6.2.7 Environmental  Sustainability
10.6.2.8 Road  Weather  Management
10.6.2.9 Autonomous  Driving  &  Advanced  Application
10.6.2.10 Value-Added  Services
10.7 V2X  Backend  Network  Elements
10.7.1 V2X  Backend  Network  Element  Revenue
10.8 V2X  Security
10.8.1 V2X  Security  Revenue
10.9 Global  Installed  Base  of  V2X-Equipped  Vehicles  &  RSUs
10.9.1 V2X-Equipped  Vehicles
10.9.1.1 Segmentation  by  Air  Interface  Technology
10.9.1.2 C-V2X
10.9.1.3 LTE-V2X
10.9.1.4 5G  NR-V2X
10.9.1.5 IEEE  802.11p
10.9.1.6 IEEE  802.11p-2010
10.9.1.7 IEEE  802.11bd/NGV
10.9.2 V2X  RSUs
10.9.2.1 Segmentation  by  Air  Interface  Technology
10.9.2.2 C-V2X
10.9.2.3 LTE-V2X
10.9.2.4 5G-NR  V2X
10.9.2.5 IEEE  802.11p
10.9.2.6 IEEE  802.11p-2010
10.9.2.7 IEEE  802.11bd/NGV
10.10 Regional  Outlook
10.10.1 Submarkets
10.10.1.1 V2X  Terminal  Equipment
10.10.1.2 V2X  OBUs
10.10.1.3 V2X  RSUs
10.10.1.4 V2X  Applications
10.10.1.5 V2X  Backend  Network  Elements
10.10.1.6 V2X  Security
10.10.2 Installed  Base
10.10.2.1 V2X-Equipped  Vehicles
10.10.2.2 V2X  RSUs
10.11 North  America
10.11.1 Submarkets
10.11.1.1 V2X  Terminal  Equipment
10.11.1.2 V2X  OBUs
10.11.1.3 V2X  RSUs
10.11.1.4 V2X  Applications
10.11.1.5 V2X  Backend  Network  Elements
10.11.1.6 V2X  Security
10.11.2 Installed  Base
10.11.2.1 V2X-Equipped  Vehicles
10.11.2.2 V2X  RSUs
10.12 Asia  Pacific
10.12.1 Submarkets
10.12.1.1 V2X  Terminal  Equipment
10.12.1.2 V2X  OBUs
10.12.1.3 V2X  RSUs
10.12.1.4 V2X  Applications
10.12.1.5 V2X  Backend  Network  Elements
10.12.1.6 V2X  Security
10.12.2 Installed  Base
10.12.2.1 V2X-Equipped  Vehicles
10.12.2.2 V2X  RSUs
10.13 Europe
10.13.1 Submarkets
10.13.1.1 V2X  Terminal  Equipment
10.13.1.2 V2X  OBUs
10.13.1.3 V2X  RSUs
10.13.1.4 V2X  Applications
10.13.1.5 V2X  Backend  Network  Elements
10.13.1.6 V2X  Security
10.13.2 Installed  Base
10.13.2.1 V2X-Equipped  Vehicles
10.13.2.2 V2X  RSUs
10.14 Middle  East  &  Africa
10.14.1 Submarkets
10.14.1.1 V2X  Terminal  Equipment
10.14.1.2 V2X  OBUs
10.14.1.3 V2X  RSUs
10.14.1.4 V2X  Applications
10.14.1.5 V2X  Backend  Network  Elements
10.14.1.6 V2X  Security
10.14.2 Installed  Base
10.14.2.1 V2X-Equipped  Vehicles
10.14.2.2 V2X  RSUs
10.15 Latin  &  Central  America
10.15.1 Submarkets
10.15.1.1 V2X  Terminal  Equipment
10.15.1.2 V2X  OBUs
10.15.1.3 V2X  RSUs
10.15.1.4 V2X  Applications
10.15.1.5 V2X  Backend  Network  Elements
10.15.1.6 V2X  Security
10.15.2 Installed  Base
10.15.2.1 V2X-Equipped  Vehicles
10.15.2.2 V2X  RSUs

11 Chapter  11:  Conclusion  &  Strategic  Recommendations
11.1 Why  is  the  Market  Poised  to  Grow?
11.2 Geographic  Outlook:  Which  Countries  Offer  the  Highest  Growth  Potential?
11.3 Review  of  V2X  Engagements  Worldwide
11.3.1 North  America
11.3.1.1 United  States
11.3.1.2 Canada
11.3.2 Asia  Pacific
11.3.2.1 Japan
11.3.2.2 China
11.3.2.3 Rest  of  Asia  Pacific
11.3.3 Europe
11.3.4 Middle  East  &  Africa
11.3.5 Latin  &  Central  America
11.4 Spectrum:  Are  There  Any  Feasible  Choices  Beyond  5.9  GHz?
11.5 Evaluating  the  Practical  Benefits  of  V2X
11.6 The  IEEE  802.11p/DSRC  vs.  C-V2X  Debate:  Which  Technology  will  Succeed?
11.6.1 The  Emergence  of  Two  Opposing  V2X  Technology  Camps
11.6.2 Is  There  a  Clear  Winner?
11.6.3 Flexible  Approach:  Different  Technologies  in  Different  Regions
11.7 IEEE  802.11bd:  Is  There  a  Future  Evolution  Path  for  802.11p?
11.8 Can  C-V2X  Minimize  the  Cost  of  Roadside  Infrastructure  Build-Outs?
11.9 Which  Applications  Are  Currently  Supported  by  V2X-Equipped  Production  Vehicles?
11.10 Growing  Focus  on  Motorcycle-Specific  V2X  Safety  Applications
11.11 Use  of  V2V  Communications  to  Support  Truck  Platooning  Systems
11.12 Delivering  V2X-Type  Applications  Through  Wide-Area  Cellular  Connectivity
11.13 How  Can  V2X  Facilitate  Fully  Autonomous  Driving?
11.14 Addressing  V2X  Security  Concerns
11.15 Strategic  Recommendations
11.15.1 Automotive  OEMs
11.15.2 V2X  Technology  &  Solution  Providers
11.15.3 Mobile  Operators  &  Cellular  Industry  Specialists
11.15.4 Road  Operators    &  Other  Stakeholders

12 Chapter  12:  Expert  Opinion  –  Interview  Transcripts
12.1 Cohda  Wireless
12.2 Foresight  Autonomous  Holdings
12.3 Kapsch  TrafficCom
12.4 Nokia
12.5 NXP  Semiconductors
12.6 OnBoard  Security
12.7 Qualcomm
12.8 Savari
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